1. 3대 지수가 하락세를 보이는 가운데, 3대 지수 ETF도 한꺼번에 하락세를 보이고 있습니다. 부문별로는 XLY Consumer Discretionary ETF와 XLI Industrials ETF가 강세를 보이고 있는 반면, XLE Energy ETF는 1% 이상 가장 저조한 성과를 보이고 있습니다.
2. 원자재 시장도 살펴보겠습니다. 국제유가가 5거래일째 하락세를 보이고 있다. 현재 WTI는 69달러 초반대에 거래되고 브렌트유는 74달러 초반대에 거래되는 등 4% 이상 하락했습니다. 미국 천연가스 선물도 어제의 반등을 포기하고 오늘 다시 5% 이상 하락하고 있습니다. 지난 며칠 동안 상승세를 보였던 주요 곡물 선물은 오늘날 기술적 수준에서 하락 압력을 받고 있는 것으로 보입니다. 대두와 옥수수 선물은 약 1% 하락하고, 밀 선물도 약 0.1% 상승해 이전에 비해 상승 폭이 크게 줄었습니다. 특히 이날 설탕 선물은 7% 이상 하락했다. 금 선물도 어제 하락세를 벗어나 오늘 약 0.5% 반등하고 있습니다. $2,040 후반대에 머물고 있습니다. 주요 금속선물도 달러지수 변동과 중국 경제지표 엇갈림에 주목하며 엇갈린 성적을 보이고 있다. 은 선물은 1% 미만 하락세를 보이고 있고, 백금, 구리, 알루미늄 선물도 1% 초반대에 머물며 0.5% 내외의 하락 곡선을 보이고 있다. 반면 팔라듐과 니켈 선물은 각각 약 1.5%, 0.5% 정도 상승하고 있다.
3. 오늘 시장의 주목을 받은 ETF를 살펴보겠습니다. 먼저 ‘S&P SPDR Home Builder ETF’의 종목명은 XHB입니다. 우리는 미국 주택 건설 회사를 따르고 있습니다. 미국 모기지론 금리는 전주 7.37%에서 이번주 7.17%로 하락했다. 약 0.2%p 감소해 지난해 8월 이후 최저치다. 미국의 모기지 금리가 낮아지면서 자연스럽게 신청 건수도 늘어났다. 전주 대비 2.8%, 지난해 같은 기간 대비 14% 증가한 것으로 집계됐다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감으로 그동안 고금리로 압박을 받았던 미국 주택시장이 반등할 수 있다는 기대감이 커지고 있다.
4. 다음은 ‘K-Pop, 그리고 한국 미디어 ETF’, 티커명 KPOP입니다. K-POP, 한국 미디어 관련주, 엔터테인먼트 산업에 투자하고 있습니다. 이날 KPOP ETF는 4% 이상 상승하며 상승 ETF 1위를 차지했다. 지난주 K팝 관련주 약세는 저가 매수 기회가 될 수 있다는 전문가들의 진단이 확인됐다. 걸그룹 블랙핑크가 YG엔터테인먼트와 재계약을 맺었다는 소식 때문이다. 이 보도에 따라 YG엔터테인먼트 주가는 무려 25%나 급등해 어제 장을 마감했다. 블랙핑크의 개인 계약은 아직 진행 중이지만, 그룹 활동에 대해서는 합의가 이루어진 것으로 전해진다. 블랙핑크는 그룹 활동뿐만 아니라 개인 활동도 활발히 하고 있어, 멤버 개개인의 가치는 걸그룹 중 최고로 꼽히죠? 최근에는 영국 런던 버킹엄궁에서 열린 문화예술인 격려 행사에서 찰스 3세로부터 대영제국 훈장을 받으며 국내를 넘어 세계로 도약하는 걸그룹이다. 한국은행에 따르면 올해 상반기 K팝 음악·영상 관련 지식재산권 무역흑자는 3억4000만달러에 달했다. 우리나라 전체 무역수지는 3억3천만 달러라고 하는데, K팝 덕분에 흑자를 냈다고 해도 과언이 아닐까? 그동안 케이팝 업계에서는 아이돌 그룹이 지속 가능한 수익을 창출할 수 있는지에 대한 의문이 꾸준히 제기돼 왔지만, 상표권의 힘은 예상보다 강력하다는 평가를 받으며 케이팝의 근간이 되어가고 있다.
5. 이제부터 하락상품 ‘미국 원유펀드’, 종목명 USO를 살펴보겠습니다. WTI 선물을 포함합니다. 오늘 국제유가는 4% 이상 하락했습니다. 국제유가는 OPEC+ 정기회의 이후 5거래일째 하락세를 보이며 예상치 못한 흐름을 보이고 있다. WTI는 70달러 아래로 하락했다가 69달러대로 복귀했고, 브렌트유도 75달러로 폭락했습니다. WTI와 브렌트유 모두 지난 6월 이후 5개월 만에 최저치를 기록했습니다. 미국의 휘발유 가격도 11개월 만에 최저 수준으로 떨어지면서 유가가 다시 한 번 하락했다는 소식이 전해졌습니다. OPEC+에 관해서는 산유국들의 감산이 자발적이기 때문에 강제성은 거의 없다는 평가가 있는 거죠. 실제 생산량 감축이 얼마나 실효성이 있을지 의문이다. 아울러 무디스가 중국의 신용등급을 강등해 중국 경제 악화에 대한 우려도 커지고 있다. 중국 경제 상황이 악화되면 원유 수요가 감소해 유가 하락은 불가피할 전망이다. 그러나 원유시장에도 상승압력이 존재한다. 미국 휘발유 재고는 26만배럴 늘었지만 주간 원유 재고는 전주 대비 460만배럴 감소했다. 또한 연말연시 휘발유 사용량이 증가할 수 있다는 점을 고려하면 이는 유가 상승을 견인하는 잠재적인 요인이 될 수 있다.
6. 다음은 ‘미국 천연가스 기금’, 종목명 UNG입니다. 미국 천연가스 선물을 추적합니다. 미국 천연가스 선물은 상승세를 보인 뒤 하루 만에 다시 5% 이상 하락했습니다. 이는 미국 전역의 역사적으로 온화한 날씨와 가스 재고의 증가 때문입니다. 전문가들은 현재 2달러 중반에 머물고 있는 미국 천연가스 선물의 첫 번째 저항선은 2.7달러이고 두 번째 저항선은 2.8달러라고 제안했습니다. 유럽이 올 겨울 처음으로 영하의 기온을 기록했다는 이야기와 함께, 미국은 지금과 달리 1, 2월에 한파를 겪을 수 있다는 계절적 요인으로 인해 기온이 상승할 수 있다는 주장도 있다. 미래의 미국 천연가스 선물. 있었다.
7. 마지막은 ‘Toucrium Sugar Fund’, 종목명 CANE입니다. 이는 설탕 선물과 관련이 있습니다. 이날 설탕 선물은 7% 이상 하락해 24달러 아래로 떨어졌다. 인도는 곧 에탄올로 전환되는 설탕의 양을 줄이는 계획을 발표할 것으로 예상된다고 로이터는 보도했습니다. 일정량의 설탕 공급을 확보하기 위한 일종의 인도적 조치라고 하는데, 사탕수수를 많이 재배하는 인도의 마하라슈트라와 카르나타카 지역이 폭우로 피해를 입으면서 인도의 설탕 생산도 큰 차질을 겪었다. 올해. 인도제당공장협회(Indian Sugar Mills Association)도 올해와 내년 인도의 설탕 생산량이 약 8% 감소할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 공급 위기로 인해 설탕 선물은 올해 들어 현재까지 총 40% 가량 상승해 14개월 만에 최고치를 기록했다. 인도 정부는 국내 설탕 가격을 안정시키기 위해 수출 제한 조치를 취했지만, 외신들은 날로 치솟는 국제 설탕 가격을 해결하기 위해 내린 결정이라고 전했다.
