토요일, 4월 20, 2024
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Bank of America는 Nvidia 주식에 대한 테이블을 강화합니다


엔비디아(나스닥:NVDA) 최근 제품 파이프라인을 업데이트했으며 수정된 로드맵을 기반으로 칩 대기업은 이전의 2년 제품 출시 주기를 1년 일정으로 전환할 계획입니다. 또한, 회사는 제공되는 제품의 범위를 확대하고 있습니다.

새로운 로드맵을 검토한 후 Street 분석가 중 상위 1%에 속하는 5성급 분석가인 Bank of America의 Vivek Arya는 Nvidia가 여전히 최고의 선택이라고 반복하면서 다음과 같은 정밀 검사된 파이프라인을 강조합니다. CY23/24/25에 GPU 가속기 및 스위칭 제품 출시 예정; (2) x86 및 ARM 기반 CPU 지원; (3) InfiniBand + 이더넷 스위치; (4) genAI 훈련과 추론을 모두 처리합니다. (5) 클라우드 및 엔터프라이즈 애플리케이션 지원.”

로드맵은 특정 제조 노드에 대한 세부 정보를 제공하지 않지만 Arya는 Nvidia가 3nm 및 2nm와 같은 고급 노드에 AI 가속기를 도입하는 데 주도적인 역할을 할 것으로 예상합니다. 18A 프로세스에 대해 Intel 파운드리와 협력이 있을 수 있지만 분석가는 여전히 TSMC가 NVDA의 주요 파운드리 파트너로 남을 것으로 예상합니다.

제품 가격이 50달러에서 1,500달러까지 다양한 게임 부문에서 Nvidia의 접근 방식과 마찬가지로, 새로 공개된 데이터 센터 로드맵은 제품 제공 범위의 확장을 나타내는 것으로 보입니다. 이러한 확장에는 더 빠른 제품 출시 속도, AMD 및 Intel과 같은 분야의 경쟁업체에 도전 과제를 제기하여 따라잡기가 더 어려워질 수 있는 접근 방식이 포함됩니다. 또한 실리콘 비용과 복잡성이 급격히 증가하는 시기에 그 가치를 입증하려는 내부 클라우드 실리콘 노력에 압력을 가하고 있습니다.

Arya는 “큰 그림에서 보면 생성 AI에는 데이터 센터 규모의 컴퓨팅 최적화가 필요하며 NVDA의 시스템 접근 방식은 경쟁사의 협소한 실리콘 접근 방식과 대조됩니다.”라고 말했습니다.

Street의 각 CY23/24/25E 데이터 센터 매출 예상액이 ~$420억/$700억/$880억이라는 점을 감안할 때 클라우드/엔터프라이즈 데이터 센터 인프라 설비 투자에서 연간 잠재적인 2,500억 달러(증가) 기회의 비중은 ~35%에 불과합니다. , Arya는 이러한 추정치에 상승 여력이 있을 수 있다고 생각합니다.

결론적으로 Arya는 NVDA가 $650의 가격 목표와 함께 매수를 공유한다고 평가합니다. 이 수치가 충족된다면 투자자들은 지금부터 1년에 42%의 수익률을 얻게 될 것입니다. (아리아의 성적을 보려면, 여기를 클릭하세요)

The Street의 평균 목표는 Arya의 목표와 일치합니다. 현명한 평가를 위해서는 38명의 다른 분석가들도 낙관적이며, 1개의 추가 보유가 해당 주식의 Strong Buy 합의 등급을 망치기에 충분하지 않습니다. (보다 엔비디아 주식 예측)

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면책 조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 해당 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 사용됩니다. 투자하기 전에 자신의 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.

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