목요일, 5월 30, 2024
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9월 27일 원자재 및 ETF 시장 글로벌 시장 이슈


1. 오늘 3대 지수가 모두 하락한 가운데, 3대 지수 ETF도 한꺼번에 하락했습니다. 모든 부문이 압박을 받고 있는 것으로 보였으며 그 중 SOXX 반도체 ETF, XLK 기술주 ETF, XLY 임의 소비재 ETF가 1.8%로 가장 큰 하락세를 보였습니다.

2. 원자재 가공 시장도 살펴보자. 국제유가가 다시 상승세를 보였다. WTI는 1% 상승했고 브렌트유는 0.8% 상승해 각각 90달러 초반과 94달러 초반으로 복귀했습니다. 미국 천연가스 선물도 공급 불확실성이 드러나면서 약 0.2% 반등했습니다. 하지만 여름 더위가 잦아들면서 에어컨 사용량이 줄어들면서 휘발유 가격도 꾸준히 하락하고 있다. 주요 곡물 선물은 엇갈렸습니다. 러시아가 우크라이나 오데사항을 공격했다는 소식이 전해지면서 식량 안보에 대한 우려가 커졌죠? 이에 따라 대두 선물은 0.5%에 조금 못 미치는 상승세를 보였고, 밀 선물은 0.1% 가까이 상승했고, 옥수수 선물은 미국 수출 감소로 인해 0.3% 하락했습니다. 달러지수는 결국 106선을 돌파했습니다. 금은 0.9% 급락해 1,910달러 선까지 떨어졌고, 은도 1% 이상 하락했습니다. 주요 금속 선물도 거래 둘째 날 하락 압력을 받았습니다. 달러 강세로부터 자유롭지 못했기 때문이다. 팔라듐 선물은 0.2% 하락세를 보였고, 백금 선물은 1.2% 상승, 구리 선물도 0.7% 하락세, 니켈 선물도 1% 내외 하락세를 보였다. 이 가운데 알루미늄 선물만 약 0.5% 상승했다.

3. 오늘 시장의 주목을 받은 ETF를 살펴보겠습니다. 먼저 ‘SimplyFi Tail Risk Strategy ETF’이며, 종목명은 CYA입니다. 우리는 큰 붕괴 시장을 따르고 있습니다. 미국 증시가 어제와 오늘 하락세를 겪었기 때문이다. 어제 미국 10년만기 국채 금리가 급등했지만, 오늘 미국 9월 소비자신뢰지수는 103을 기록하며 4개월래 최저치까지 떨어졌다. 금리인상은 장기간 지속될 것이다. 또한, 미국의 9월 미래기대지수는 기준선인 80을 밑도는 73.7을 기록해 미국 경제에 대한 비관론을 가중시켰습니다. 이는 미국의 1년 내 경기침체 위험이 커지고 있다는 뜻이다. 이날 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)도 미국의 기준금리가 7%에 달할 가능성을 경고하며 미국 경제 호황이 지속될 확률은 낮을 수 있다고 말했다. 한편, 미국 연방정부 폐쇄에 대한 우려는 여전히 남아있죠? 골드만삭스도 헤지펀드가 미국 주식시장 약세에 투자하고 있다는 입장을 밝혔다. 어려움을 겪고 있는 미국 증시를 살펴보면 Lee CYA ETF를 비롯해 VIXY, VXX, VXZ 등 공포지수 VIX 지수 관련 ETF가 모두 상승주 상위권에 올랐다.

4. 다음은 ‘미국 원유 펀드'(종목명 USO)입니다. WTI 선물을 추적합니다. 한동안 최고치를 기록했던 국제유가는 요 며칠 이틀 연속 하락세를 보였지만, 오늘은 주간 최저치를 기록한 뒤 1% 안팎 반등했다. 국제유가가 약 1년 만에 분기 최고치를 기록했고, 공급 부족에 따른 상승 전망도 압도적이다. 미국 셰일업계는 국제유가가 곧 150달러까지 오를 수 있다며 이에 대비해야 한다고 조언했다. 그는 노스다코타의 바켄, 텍사스의 이글 포드 등 기존 경쟁 지역과 마찬가지로 퍼미안 분지의 원유 생산량이 어느 시점에 최고조에 달할 수 있고 셰일 오일 재고가 급락할 수 있다고 덧붙였습니다. 하지만 유가 하락을 예측하는 이들도 있다. 러시아의 경유, 휘발유 수출 잠정 금지 조치는 당분간 유지될 것으로 보이지만, 일부 완화된 부분이 있지 않습니까? 러시아 석유운송업체 트랜스네프트가 이미 계약을 완료한 경유와 휘발유 계약에 대해 수출을 허용하기로 했고, 고유황 경유, 특정 목적에 사용되는 연료 등 일부 제품의 수출도 중단되지 않기로 했다. 또한 달러 가치 상승에 따라 향후 각국의 원유 수요가 감소할 수 있다는 점도 유가 하락으로 이어질 수 있다.

5. 이제부터 떨어지는 상품에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 다음은 ‘Mortgage Real Estate iShares ETF’, 종목명 REM입니다. 모기지 REIT 부문에서 운영되는 회사가 포함되어 있습니다. 미국의 8월 신규주택판매는 전월보다 8.7% 감소한 67만5000채를 기록했다. 이는 지난 3월 이후 가장 낮은 수준으로, 금리 인상으로 주택담보대출 금리가 급등한 데 따른 것으로 풀이된다. 전문가들은 이대로 가면 연말까지 미국 주택시장이 추가 침체에 직면할 수 있다고 예측하고 있다. 미국 주택시장과 직·간접적으로 관련된 ETF 중에는 REM ETF와 IYR ETF가 하락세 ETF 상위권을 차지했다.

6. 다음은 ‘K-Pop, Korean Entertainment ETF’이다. 종목명: KPOP Goyo, 한국 엔터테인먼트 주식을 따릅니다. 최근 블랙핑크, 방탄소년단 등 대형 아이돌 그룹의 재계약 여부가 주목되면서 국내 엔터테인먼트주의 주가 흐름은 매우 변동성이 크다. 블랙핑크 멤버 리사의 열애설에 따른 그룹 재계약 무산 여파로 YG엔터테인먼트 주가가 한때 하락했다. 우리는 폭풍을 겪었습니다. 방탄소년단이 재계약에 성공했지만 아직까지는 큰 긍정적 요인은 되지 못했다는 진단이다. 하지만 국내 엔터테인먼트주의 연말 전망은 밝다. JYP 엔터테인먼트의 하반기 활약에 대한 기대와 SM엔터테인먼트의 보이그룹 ‘라이즈’, 하이브 등 신인그룹의 대거 등장으로 지금이 저렴하게 살 수 있는 기회라는 평가가 많다. ‘일릿’.



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