1. 3대 지수가 모두 하락한 가운데, 3대 지수 ETF도 한꺼번에 하락했습니다. XLY Consumer Discretionary ETF가 2.7% 하락했고 SOXX Semiconductor ETF가 1.8%로 가장 크게 하락하는 등 전체 부문이 압박을 받고 있는 것처럼 보였습니다.
2. 원자재 가공 시장도 살펴보자. 국제유가가 이틀 연속 하락세를 보였다. 하지만 어제 1%에서 오늘 0.1% 미만으로 하락폭이 크게 줄어든 것으로 보입니다. WTI는 89달러 중반대에, 브렌트유는 93달러 초반대에 안착했습니다. 미국 천연가스 선물도 4% 가까이 하락해 이틀째 급락세를 보이며 중요한 지지선으로 여겨지던 2.70달러선이 무너졌다. 요즘 우리나라 공기가 많이 추워졌죠? 미국도 가을이 다가오고 있는 것으로 보이는 날씨의 영향이 클 것으로 예상되는데, 미국의 대형 액화천연가스 수출 시설인 프리포트 LNG(Freeport LNG)가 정비 작업을 마치고 가동을 재개한 점도 미국 천연가스를 꾸준히 끌어내리고 있다. 물가. 오늘 주요 곡물 선물이 모두 하락했습니다. 대두와 옥수수는 1% 하락했고, 밀은 2% 하락했다. 우선, 공통적인 원인은 달러 강세로 인해 미국 이외의 국가에서 미국산 농산물에 대한 수요가 소폭 감소할 수 있다는 점입니다. 또 브라질 대두 생산량이 지난해 같은 기간보다 5% 이상 증가할 수 있다는 전망과 러시아 밀의 기록적인 수확으로 밀 선물도 2% 이상 하락할 것이라는 전망 속에 대두 선물이 1%대까지 하락했다. 3년 만에 최저치를 기록했습니다. 후퇴했다. 하지만 이들의 반등을 점치는 의견도 많다. 파이낸셜타임스는 흑해곡물수출협정 중단이 장기화될 경우 밀 현물과 선물 가격이 가장 먼저 반등할 수 있다는 보도를 내놨다. 미국 아이오와주 동부와 일리노이주 북부에 폭풍이 예상되어 농작물 품질이 손상될 수 있습니다. 미국 기상청에서도 이를 제공할 수 있다는 발표가 있었습니다. 달러지수는 3월 9일 이후 최고치를 기록하며 105 중반대 진입 직전이군요. 달러지수의 50일 이동평균이 200일 이동평균을 넘는 골든 크로스가 등장했고, 이에 금 선물은 1,940달러 선까지 하락했다. 은도 약 0.6% 하락했다. 예상대로 주요 금속 선물도 달러 강세의 영향으로 하락했다. 팔라듐과 백금,
알루미늄은 약 1% 하락했고, 구리와 니켈도 약 2% 하락했다.
3. 오늘 시장의 주목을 받은 ETF를 살펴보겠습니다. 먼저 ‘SimplyFi Tail Risk ETF’이며, 종목명은 CYA입니다. 우리는 큰 붕괴 시장을 따르고 있습니다. 금리 동결이 시행됐지만 투자자들은 ‘매파적’ 동결에 더 집중하는 것으로 보인다. 연준의 매파적 기조가 지속될 것이라는 기대 속에 금리 인상에 대한 우려는 여전히 시장에 남아 있다. 미국 10년만기 국채수익률은 장중 4.48%까지 올랐고, 미국 2년만기 국채수익률도 5.18%에 달해 장중 17%를 기록했다. 또한 수년 만에 최고치를 경신했습니다. 미국의 주간 실업수당 청구건수도 8개월 만에 최저치인 20만1000건을 넘어섰고, 여전히 미국 노동시장이 탄탄한 상황에서 연준의 금리 인상을 막을 수 없을 것 같다. 이날 제임스 불러드 전 세인트루이스 연준 총재는 추가 금리 인상을 지지하는 성명을 남겨 ‘긴축’이 다시 한 번 탄력을 받고 있음을 보여줬다. 이번 CYA ETF의 상승세는 3대 지수 모두 하락세에 따른 것으로, 공포지수인 VIX지수를 다양하게 추종하는 VIXY, VXX, VIXM ETF도 상위권에 랭크됐다. PFIX, RRH, RATE ETF 등 인플레이션 헤지와 밀접하게 관련된 상품들도 상승 ETF 목록에서 눈에 띄었습니다.
4. 다음은 ‘Turkiye iShares MSCI ETF’, 종목명 TUR입니다. Turkiye 주식 시장을 포함합니다. 투르키예 중앙은행은 또 다른 금리 인상을 강행했습니다. 투르키예의 기본 금리는 25%에서 30%로 인상됐다. 이는 지난해 6월 이후 4회 연속 금리 인상이다. 이는 아마도 투르키예의 높은 가격이 통제되지 않는 문제를 해결하기 위한 정부 차원의 자구책이겠죠? 8월 투르키예 소비자물가지수는 지난해 같은 기간에 비해 59%를 기록했다. 지난해 10월의 85%에 비하면 크게 낮아졌다고는 하지만, 7월의 47.8%에 비하면 또 오른 수준이다.
5. 마지막은 하락 상품인 ‘S&P 원유 및 가스 탐사 및 생산 SPDR ETF’입니다. 종목명: XOP Goyo, 미국 원유 및 가스 회사에 투자. 서구 국가들의 경제성장 둔화가 나타나고 국제유가도 다시 하락세를 보이고 있다. 하지만 변동폭은 0.1% 정도로 그리 크지는 않죠? 향후 유가 상승과 하락을 촉발할 수 있는 모든 요인이 공존합니다. 우선 전자는 러시아가 디젤과 휘발유 수출을 일시적으로 제한한 경우에 적용된다. 러시아의 표면적인 목표는 국내 에너지 시장을 안정시키는 것이지만, 이는 향후 원유 시장의 불확실성을 가중시킬 수 있습니다. 후자는 연준이 금리를 인상할지 여부가 될 것입니다. 그렇죠? 금리 상승은 경제 불황을 야기하고, 달러 가치를 높이며, 미국 이외의 국가에서 원유 수요를 감소시킬 수 있습니다.
