화요일, 4월 23, 2024
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11월20일 원자재 및 ETF 시장 글로벌 시장 이슈


1. 지난 금요일에는 3대 지수가 모두 상승한 가운데, 3대 지수 ETF도 동시에 상승했습니다. 부문별로는 XLE 에너지 ETF가 2%로 가장 많이 상승했다.

2. 지난주 금요일 원자재 마감시황도 살펴보겠습니다. 국제유가는 전날 5% 하락해 4개월 만에 최저치를 기록한 뒤 하루 만에 다시 4% 이상 상승했다. WTI는 75달러 초반대에 안착했고, 브렌트유는 80달러 중반대에 안착했습니다. 미국 천연가스 선물도 거의 4% 하락해 $2 상단 범위로 후퇴했습니다. 주요 곡물 선물은 대두와 옥수수 선물이 1% 중반, 밀 선물이 약 0.9% 하락하는 등 모두 하락세를 보였습니다. 미국 남부와 남미 일부 지역에 폭우가 내릴 것으로 예상되면서 건조한 대기로 인해 재배가 방해받는 대두와 옥수수, 밀의 생산량이 늘어날 것으로 예상된다. 설탕 선물은 약 0.1% 상승하며 거의 움직임을 보이지 않았습니다. 연준의 금리동결에 대한 기대가 높아지면서 달러지수는 연일 하락압력을 받고 있다. 103도선 후반을 보여주죠? 달러와 역의 관계에 있는 금선물은 최근 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 다만 이날은 전날 1% 상승한 뒤 일종의 차익실현으로 소폭 하락했다. 하락 폭은 0.1% 정도로 그리 크지 않았고, 금 선물과 함께 은 선물도 0.3% 정도 하락했다. 달러 약세와 중국 부동산 지표 약세, 이 두 가지 요인이 금속시장의 상승과 하락의 촉매제로 공존하고 있는 거겠죠? 주요 금속 선물은 매일 증가하는 변동성을 보여줍니다. 팔라듐, 구리, 니켈, 알루미늄 선물은 1% 미만의 상승세를 보인 반면, 백금 선물은 약 0.1% 하락했습니다.

3. 지난 금요일 시장의 주목을 받은 ETF를 살펴보겠습니다. 먼저 ‘인베스코 DB 원유 펀드’, 종목명은 DBO입니다. 50%는 WTI 선물에 투자되고 나머지 50%는 채권에 투자됩니다. 원유 수급 우려가 부각되면서 국제유가가 4% 넘게 올랐죠? 그럼에도 불구하고 유가는 여전히 기대만큼 높지 않다. 지난 4주간 약 16% 하락해 4주 연속 하락세를 기록했다. 최근 유가 반등은 사우디아라비아의 자발적 감산이 내년까지 연장될 가능성이 높다는 파이낸셜타임스의 보도에 힘입은 바 있다. 파이낸셜타임스도 이스라엘-일본 전쟁으로 가자지구 위기가 심화되면서 산유국들이 추가 감산 결정을 내릴 가능성도 높아지고 있다고 보도했다. 전문가들은 최근 브렌트유 가격이 80달러 이하로 떨어지면서 유가를 둘러싼 산유국들의 개입이 늘어나고 있다고 말한다. 가능성이 커질 수 있다는 진단이 나왔습니다. 이 시나리오가 현실화되면 유가가 다시 100달러에 도달할 위험이 있다고 Sevens Report Research는 평가했습니다. 현재 유가는 지난해 9월 고점 대비 22% 급락해 ‘데드 캣 바운스(Dead Cat Bounce)’ 현상이 나타나고 있다. ‘데드 캣 바운스’는 주가가 급락했다가 잠깐 상승하는 상황을 비유적으로 표현한 것이다. 최근 헤지펀드의 매도세로 유가가 크게 하락했다가 일시적으로 상승하고 있다는 뜻으로 해석할 수 있다.

4. 다음은 ‘ARK Innovation ETF’, 종목명 ARKK입니다. Cathy Wood의 이 상품에는 저평가된 성장주가 포함되어 있습니다. Ark Innovation ETF는 3% 급등으로 이번 주를 마감했으며 일부에서는 Ark Innovation ETF가 현재 ‘돌파’ 모드에 있다고 제안했습니다. ‘돌파’는 특정 범위 내의 주가가 범위를 벗어나는 것을 말합니다. 저항선을 돌파하여 고점에 도달하거나, 지지선을 붕괴하고 저점에 도달하는 것을 모두 의미합니다. 아크이노베이션 ETF의 경우 이는 긍정적인 측면으로 볼 수 있다. Ike Innovation ETF는 지난 13거래일 동안 26.1% 상승했으며 올해 현재까지 수익률은 37.7%에 가깝습니다. 실제로 Ark Innovation ETF는 올해 약 6억 7,800만 달러 상당의 유출을 경험했습니다. 그럼에도 불구하고 2023년 수익률은 S&P 500과 나스닥 지수 모두에 비해 2배 이상 강하며, 차트에서도 강세 패턴에 돌입한 만큼 향후 상승여력이 충분하다는 것이 업계 내 지배적인 의견이다. Ark Innovation ETF의 주요 보유종목은 Coinbase, Roku, Tesla, Zoom Video, UiPath 등이 있으니 투자시 참고하시기 바랍니다.

5. 이제부터 하락세 ETF인 ‘US Natural Gas Fund’를 살펴보겠습니다. 종목명은 UNG입니다. 우리는 미국 천연가스 선물을 따르고 있습니다. 미국 천연가스 선물은 이틀 연속 4% 가량 하락했다. 3달러 아래로 떨어졌고 지난 주에는 2달러 상한선으로 마감되었습니다. 주간 기준으로도 전주 대비 2.4% 하락해 2주 연속 하락세를 나타낸 것으로 전해졌다. 미국 전역에 한파가 예상되는 것과는 달리 평소보다 온화한 날씨가 지속된 것도 한몫했고, 미국의 주간 천연가스 재고량도 600억 입방피트로 사상 최고치를 기록했다. 거래량도 늘었다. 미국의 액화천연가스(LNG) 수출이 11월 급증해 다시 월간 최고치를 기록했다. 업계에서는 미국 천연가스 선물이 200일 이동평균인 2.605달러보다 높지만, 반대로 50일 이동평균인 3.045달러보다 낮기 때문에 장기적 상승 추세에 있다고 보고 있다. 단기 하락 추세에 가깝습니다. 결국 중기적으로 횡보세 전망이 유력하다고 하며 기준선은 3.002달러로 설정됐다. 미국 천연가스 선물의 첫 번째 저항선은 $3.184로 설정되었고, 첫 번째 지지선은 $2.838로 설정되었습니다.

6. 다음은 ‘VanEck Vietnam ETF’, 종목명 VNM입니다. 베트남 주식시장이 포함되어 있습니다. 간단히 말해서, 여기에는 베트남 주식 시장에 상장된 회사 또는 베트남에서 매출의 50% 이상을 창출하는 회사가 포함됩니다. 미국 경제지표 부진으로 베트남 증시도 하락세를 보였다. 분석에 따르면 지난주와 이번주에는 외국인 투자자들의 순매도가 늘어나면서 베트남 시장의 모멘텀이 사라진 것으로 나타났다. 베트남 대표지수인 호치민증권거래소 VN지수도 2.16% 하락했고, 중소형주를 중심으로 하는 HNX지수도 1.3% 하락했다. 특히 VN 지수는 일일 변동률을 기준으로 3주 최저치를 기록했다. ‘비엣콤뱅크’로 불리는 베트남 무역은행, ‘VP뱅크’로 불리는 프로스퍼리티뱅크, 베트남개발은행도 1~3% 사이 하락세를 보였으며, 사이공증권, VN다이렉트증권, 빈그룹, 빈홈즈, 빈콤리테일, 노바랜드인베스트먼트 주가도 1~3% 하락했다. 3%~5% 사이로 떨어졌다.

7. 마지막은 ‘Crane Shares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF'(종목명 KEMQ)입니다. 우리는 신흥 시장의 인터넷 및 전자상거래 기업을 추적하고 있습니다. 지난 금요일 KEMQ ETF가 1% 하락했지만 전망은 좋습니다. UBS는 신흥 시장 주식 시장이 향후 10년 동안 기록적인 성장을 보일 것으로 예측합니다. 연준이 내년 5월부터 금리를 인하할 것으로 가정하면 내년 상반기 이머징마켓 관련 상품이 강세를 보일 것이라는 전망이 나왔다. 실제로 최근 중남미 신흥시장 통화 가치는 달러 약세로 인해 4개월 만에 최고치를 기록했다. 알잖아? UBS는 미국 10년 만기 국채 수익률도 2개월 만에 최저치로 후퇴해 신흥시장의 추가 상승 여력을 뒷받침하고 있다고 주장했습니다.



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