토요일, 4월 20, 2024
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11월 1일 원자재 및 ETF 시장 글로벌 시장 이슈


1. 오늘 3대 지수가 모두 상승한 가운데, 3대 지수 ETF도 동시에 상승했습니다. 모든 업종이 탄력을 받는 날이었는데, 그 중에서도 XLF 금융주 ETF가 1%대 상승으로 가장 좋은 성과를 냈습니다.

2. 원자재 가공 시장도 살펴보자. 국제유가는 이틀째 하락 압력을 받았다. 어제의 3% 하락에 비해 하락 폭은 다소 줄었지만 WTI가 $81 초반대, 브렌트유가 $87 중반대까지 하락하는 등 여전히 1%대 초반에 머물고 있습니다. 유로존 인플레이션이 크게 완화됐다는 보도가 있었죠? 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상이 막바지 단계에 이르렀다는 분석은 금일 원유시장에 큰 영향을 미쳐 유가 하락에 일조했다. 또 8월 미국 원유 생산량이 1305만 배럴로 월간 사상 최고치를 기록했다는 소식도 유가 하락을 견인했고, 중국의 부진한 지표도 유가 하락에 부분적으로 영향을 미친 것으로 나타났다. 후퇴하다. 중동 지역의 지정학적 긴장이 계속해서 유가 상승의 기폭제로 남아 있지만, 중장기적인 문제인 만큼 오늘 단기적으로는 유가 상승세로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 미국 천연가스 선물은 7% 이상 급등해 3달러 중반대를 향해 가고 있었습니다. 주요 곡물 선물은 엇갈렸습니다. 대두와 옥수수 선물은 각각 0.3%와 0.1% 소폭 상승했지만, 밀 선물은 1.4% 이상 하락했습니다. 미국 중서부 지역에 한파주의보가 발령되면서 대두와 옥수수 재배가 다소 차질을 빚을 수 있는 반면, 우크라이나로부터의 밀 수출은 지속적으로 증가하고 있는 것으로 전해진다. 어제 2,000달러를 넘었던 금 선물은 오늘 최저 수준으로 떨어졌습니다. 종가는 약 1,993달러로 형성되었으며, 은 역시 1.8% 가까이 하락했습니다. 중국 경제의 반등 여부에 대한 불확실성을 보여주는 수치가 나오고 달러 지수가 부활하면서 대부분의 주요 금속 선물은 하락할 수밖에 없었습니다. 거의 유일하게 상승한 플래티늄 선물을 제외하면 팔라듐, 구리, 알루미늄 선물은 모두 0.7% 이내 하락 곡선을 보였으며, 이 중 니켈은 2%대에서 큰폭 하락했다.

3. 오늘 시장의 주목을 받은 ETF를 살펴보겠습니다. 먼저 ‘미국천연가스기금’의 종목명은 UNG입니다. 우리는 미국 천연가스 선물을 추적하고 있습니다. 오늘 미국 천연가스 선물이 7% 이상 급등했습니다. 그렇죠? 9개월 최고치를 경신했습니다. 11월 둘째 주까지 미국 전역에서 기온 하락이 관측됐고, 본격적인 겨울철에 접어들면서 히터 사용량이 늘어날 것으로 예상되는 것은 당연하기 때문이다. 미국 천연가스 선물의 경우 전문가들은 단기 저항선인 4달러를 제안했습니다. 다만, 며칠간 상승세를 이어갈 경우 향후 기술적인 수준에서 조정이 이뤄질 수도 있다는 진단도 내놨다.

4. 다음은 ‘일본 헤지 에퀴티 ETF’, 종목명 DXJ입니다. 토요타, 미쓰비시 등 일본 우량주를 포함하는 ETF로, 미국 증권거래소에 상장된 일본 관련 ETF 중 운용자산 규모가 두 번째로 많다. 어제 끝난 금융정책결정회의에서 일본은행이 3개월 만에 통화정책 수정에 나섰죠? 장기금리 지표인 10년 만기 국고채 금리 변동 상한 목표를 기존 0.5%에서 1%로 상향 조정했지만, 일정 금액을 초과하는 금액은 허용하는 방향으로 나아갔다. 시장 동향에 따라 1%. 마이너스 금리, ETF 매입 등 대규모 완화 정책의 폭넓은 틀은 유지됐지만 여전히 정책 운용에 상당한 유연성을 허용한 것으로 볼 수 있다. 발표 이후 Nikkei 225 지수와 Topix 지수는 모두 상승 마감했고 엔화는 약세로 돌아섰습니다. . 외신들은 전문가들의 의견을 인용해 일본은행이 내년쯤 마이너스 금리를 종료할 것으로 예상된다고 일제히 보도했다.

5. 다음은 ‘Mortgage Real Estate iShares ETF’, 종목명 REM입니다. 블랙록이 출시한 부동산 ETF라고 생각하면 되는데, 모기지 REIT 부문에서 운용되는 주식에 투자한다. 8월 미국 주택가격지수는 지난해 같은 기간보다 2.6% 상승해 1987년 통계 작성 이후 사상 최고치를 기록했다. 20개 주요 도시는 전월 대비 증가했다. 특히 시카고 주택가격은 4개월 연속 상승세를 보이며 20개 주요 도시 중 전년 대비 주택가격 상승 폭이 가장 컸다. 애틀랜타, 보스턴, 샬럿, 시카고, 디트로이트, 마이애미, 심지어 뉴욕의 주택 가격이 사상 최고치에 가까워졌습니다.

6. 이제부터 하락종목인 ‘Crane Shares Hang Seng Technology Stock ETF’를 살펴보겠습니다. 종목명은 KTEC입니다. 중국 항셍(Hang Seng) 기술 주식이 포함되어 있습니다. 중국 경제 동향을 보여주는 중국 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.5로 기준선 50을 밑돌았다. 부동산 경기 침체로 신규주문과 생산지수가 모두 악화됐고, 공장 출하도 둔화됐다. 가격도 3개월 만에 처음으로 50 이하로 떨어져 기업 이익에 압박을 가한 것으로 나타났다. 중국 경제가 회복세를 보일 것으로 예상된 지 약 한 달 만에 중국 경제가 다시 둔화 조짐을 보이고 있다는 평가가 나온다. 또 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 6년 만에 금융정책결정회의를 직접 주재하고 중국 공산당 간부들과 회담을 가졌다. 중국 경제에 대한 감독, 즉 전반적인 통제를 대폭 강화하겠다고도 했죠? 이 소식에 대한 반응으로 중국 관련 ETF가 오늘 상위 하락자 대부분을 채웠습니다.

7. 마지막은 ‘Sprat Junior Gold ETF’이고, 종목명은 SGDJ입니다. 우리는 금 관련 소형주를 따릅니다. 어제 2,000달러를 넘어섰던 금 선물은 오늘 하루 만에 1,993달러까지 떨어졌습니다. 팔레스타인 분쟁에 대한 두려움도 줄어들고, 안전에 대한 선호도도 다소 둔화됐다는 이야기도 있지만, 물론 전쟁에 대한 우려는 여전히 남아 있다. 다만 금시장은 11월 미국 FOMC 회의 결과를 기다리며 심화되는 관망세 속에 추가적인 부정적 소식 부재, 달러 강세 회복에 초점을 맞추고 있는 것으로 전해진다. 국가는 또한 금 선물의 추가 상승을 방해하는 요인이기도 합니다. 그 중 하나를 선택하겠습니다. 이날 은 선물은 금과 함께 1.8% 가까이 하락해 22달러 초반대로 돌아섰다.



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