토요일, 4월 20, 2024
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10월20일 원자재 및 ETF 시장 글로벌 시장 이슈


1. 오늘 3대 지수가 모두 하락한 가운데, 3대 지수 ETF도 한꺼번에 하락했습니다. 업종 전체가 다소 부진한 날이었는데, 그 중 XLY Consumer Discretionary ETF와 SOXX Semiconductor ETF가 최악의 성과를 냈습니다.

2. 원자재 가공 시장도 살펴보자. 국제유가는 3거래일 연속 상승세를 이어갔다. WTI는 오늘 2% 이상 상승해 $90선을 돌파했고, 브렌트유도 $93 초반대에 안착했습니다. 미국 에너지정보청(EIA) 자료에 따르면 지난 13일 말 기준 미국의 천연가스 재고량은 970억 입방피트로 예상 830억 입방피트를 크게 웃돌았다. 풍부한 매장량으로 인해 미국 천연가스 선물은 이날 3% 이상 하락했다. 2달러 상한선으로 후퇴했습니다. 오늘 주요 곡물 선물이 모두 상승했습니다. 중국의 향후 미국산 대두 수입량이 증가해 4주 최고치를 기록할 것으로 예상됨에 따라 대두 선물은 강한 박스권에서 거래되었습니다. 인도가 국내 밀 가격을 7% 인상한 이후 밀 선물도 둘째 거래일 큰 상승 압력을 보였고, 옥수수 선물도 2%대 상승 곡선을 보였다. 이스라엘-팔레스타인 위기를 보면 안전에 대한 선호가 줄어들 기미가 보이지 않습니다. 금은 오늘 계속해서 1% 상승세를 보이며 하루 중 한 지점에서 1,990달러 범위에 진입했습니다. 금값은 상승세를 타고 2,000달러에 육박하고 있지만 CNBC는 최근 금값의 단기 상승세가 너무 지나쳤다는 전문가들의 분석을 내놨다. 다음주부터 금값이 다소 하락세를 보일 수도 있다고 하니 주의하시기 바랍니다. 금 선물과 함께 은 선물도 0.5% 이내 상승세를 보였다. 요즘 주요 금속선물의 흐름은 달러지수와 미 국채수익률 등락에 영향을 받지만 전체적인 흐름은 엇갈렸다. 팔라듐과 니켈 선물은 각각 1% 이상, 약 0.5% 하락 압력을 받았고, 백금, 구리, 알루미늄 선물은 0.5% 미만으로 마감되었습니다.

3. 다음으로 오늘 시장의 주목을 받은 ETF를 살펴보겠습니다. 먼저 ‘Yieldmax Netflix Option Income Strategy ETF’, 종목명 NFLY입니다. 넷플릭스 주식을 추적하는 커버콜형 월배당주 상품입니다. 이날 넷플릭스 주가는 실적 호조와 가입자 증가에 힘입어 16% 이상 급등했다. 계정 공유 금지의 영향인 것 같습니다. 3년 만에 가장 많이 가입자가 늘었다고 하죠? 넷플릭스 주가가 긍정적인 요인으로 작용하고 있으며, 이날 NFLY ETF가 상승세 최고조에 달했다.

4. 다음은 ‘미국 원유 펀드'(종목명 USO)입니다. 우리는 WTI 선물을 추적하고 있습니다. 오늘 국제유가가 2% 넘게 올랐죠? WTI가 90달러를 돌파했습니다. 원유 시장은 중동의 긴장에 대한 우려를 계속해서 직면하고 있습니다. 여기에 미국의 주간 원유 재고가 급락하면서 원유 공급 부족 문제도 제기됐다. 미국이 베네수엘라산 원유에 대한 수출 제재를 완화한다는 소식이 유가에 어느 정도 지지를 주고 있지만 아직 유가에 직접적인 영향을 미치기에는 이르다는 분석이 많다. 게다가 이란이 이슬람 국가들에게 이스라엘에 대한 석유 수출을 금지하라고 지시한 것도 유가를 크게 인상한 요인으로 꼽힌다. 그러나 석유수출국기구(OPEC)는 아직 이란의 조치에 대응할 계획이 없다고 밝힌 것이 그 요인이다. 이것이 중장기적으로 유가 상승의 촉매제가 될 수는 없다는 진단이 많다. 원유 관련 이슈를 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 사우디아라비아는 연말까지 자발적으로 하루 100만배럴씩 감산을 이어가겠다고 밝혔고, 세계 4위 원유 수입국인 일본은 사우디아라비아를 비롯한 일부 산유국들에게 감산을 안정화할 것을 촉구했다. 세계 원유 시장. 공급을 늘려야 한다는 이야기도 나왔다.

5. 다음은 ‘GX Uranium ETF’, 종목명 URA입니다. 우라늄 관련주를 팔로우하고 있습니다. 캐나다에 본사를 둔 상장 우라늄 회사인 NexGen Energy는 우라늄 광산에 대한 1억 달러 규모의 자금 조달 라운드를 시작했습니다. Nexgen Energy의 현재 시가총액은 약 4억 달러로 캐나다 최대 기업 중 하나입니다. 그리고 이 프로젝트는 캐나다 사상 최대 규모의 투자가 될 것입니다. 우라늄 광산이 성공적으로 건설되면 약 11년 동안 대량의 우라늄이 생산될 것으로 예상된다. 또 넥스젠에너지가 호주 S&P ASX 300 지수 편입을 목표로 하고 있어 향후 다른 우라늄 기업에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 블룸버그통신은 보도했다.

6. 이제부터 하락세 상품을 살펴보겠습니다. 먼저 ‘Yield Max Tesla Option Income Strategy ETF’이며, 티커명은 TSLY입니다. 테슬라 주식을 추적하는 커버콜형 월배당주 상품입니다. 테슬라가 어닝쇼크의 충격에서 헤어나지 못하고 있다. 전망과 투자심리는 걷잡을 수 없을 정도로 악화됐고, 오늘 테슬라 주가는 10% 가까이 급락하는 것으로 끝났죠? 시가총액도 700억 달러나 증발했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 글로벌 경기 침체 속에서 전기차 수요가 가장 먼저 위축될 수 있다고 말했다. 아울러 그는 “테슬라가 이제 2009년과 2017년에 겪었던 위기를 다시 맞닥뜨릴 수도 있다”며 “사이버트럭 양산과 기가팩토리 건설 일정도 조율하기 어렵다”고 설명했다. 월스트리트 전문가 14명은 내년 펀더멘탈에 대한 우려를 표명하며 테슬라 목표주가를 낮췄다.

7. 마지막은 ‘iShares US Aggregate Bond ETF’이고, 종목명은 AGG입니다. 풀네임에서 유추할 수 있듯이 국고채, 기관채, 주택저당채권, 자산담보채권, 투자등급채권 등 미국 투자등급 채권 시장 전체에 고르게 투자한다고 생각하시면 됩니다. 미국 정부의 신용에 투자하기 때문에 안전한 상품으로 꼽히며, 수익률은 다소 낮지만 방어적인 성격을 갖고 있어 한국인이 선호하는 미국 채권 ETF TOP 5에 늘 들기도 한다. 다소 매파와 비둘기파가 섞인 부분도 있었지만 오늘 파월 의장의 발언 이후 긴축 기조가 다소 높아졌죠? 미국 10년 만기 국채 금리가 4.99%로 사상 최고치를 기록해 말 그대로 5%에 육박했다. 미국 재정 ​​적자가 확대되면 국채 발행 규모가 급격하게 늘어날 수밖에 없고, 이는 국채 금리 상승을 견인하고 있다. 미국 국채 ETF인 AGG ETF가 하락세를 보이며 15년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 채권 가격과 금리가 역의 관계를 형성하는 경우가 많고, 장기 채권이 금리 변화에 더 민감하다는 사실도 이해하기 쉽습니다. 그렇게 하시면 도움이 될 것입니다.



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