일요일, 4월 14, 2024
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이 1조 5천억 달러 규모의 산업에서 Microsoft, Amazon 또는 Alphabet이 최고의 주식입니까?


클라우드 컴퓨팅은 거대한 산업이며 앞으로 더욱 커질 것입니다. Grand View Research는 전체 클라우드 컴퓨팅 시장 기회가 현재 6,200억 달러에 달하지만 2030년까지 1조 5,000억 달러로 성장할 것으로 예상합니다. 이러한 큰 기회와 엄청난 성장이 가능하기 때문에 투자자는 이 산업에 대한 노출이 있어야 합니다.

문제는 클라우드 컴퓨팅에는 순수 플레이가 거의 없다는 점이다. 대신 훨씬 더 큰 회사 내에 숨겨져 있습니다. 현재 클라우드 컴퓨팅 시장 점유율 1위는 마이크로소프트 (MSFT 1.29%), 아마존 (AMZN 0.38%)그리고 알파벳 (GOOG 1.39%) (구글 1.26%). 클라우드 컴퓨팅은 이들 회사의 가장 큰 구성 요소는 아니지만 중요한 성장 요소입니다.

하지만 이 중 어느 것이 소유하기에 가장 좋은가요?

각 제품마다 다른 성장 수준을 경험하고 있습니다.

세 회사는 모두 세계 5대 기업에 속하므로 소개가 필요 없을 것 같습니다. 세 가지 중에서 Microsoft의 Azure는 비즈니스 생산성 제품과 같은 기존 비즈니스에 가장 적합합니다. 또한 Microsoft는 수년 동안 비즈니스 데이터에 대한 신뢰를 받아 고객의 신뢰도를 높였습니다.

Google의 모회사인 Alphabet은 모든 기술 분야에 뛰어난 역량을 갖고 있으므로 클라우드 컴퓨팅도 또 다른 제품으로 적합합니다. Alphabet에는 인공 지능(AI)에 대한 열망도 있으며 클라우드 컴퓨팅은 그러한 전략의 중요한 부분입니다.

마지막으로 Amazon Web Services(AWS)는 Amazon이 전자상거래 사업으로 알려져 있기 때문에 이상한 것 같습니다. 그러나 AWS는 사용 가능한 최초의 클라우드 컴퓨팅 제품 중 하나였으며 실제로 2023년 2분기 기준으로 업계에서 32%의 점유율을 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Azure의 22% 및 Google Cloud의 11%에 비해 AWS는 훨씬 더 높습니다. 그리고 시장 선두주자가 됩니다.

하지만 AWS가 선두에 있다고 해서 그 자리를 유지하기 위해 필요한 일을 하고 있다는 의미는 아닙니다. 3개 기업 중 AWS는 3분기에 가장 느리게 성장했습니다.

클라우드 제공업체 3분기(Microsoft의 경우 1분기) 매출 3분기 성장률
아마존 웹 서비스 231억 달러 12%
마이크로소프트 애저 *최소 122억 달러 29%
구글 클라우드 84억 1천만 달러 22%

데이터 소스: Amazon, Microsoft, Alphabet. *참고: Microsoft는 Azure 수익을 공개하지 않지만 2023 회계연도 4분기에 Azure가 현재 지능형 클라우드 부문 수익의 최소 50%를 차지한다고 명시했습니다.

Microsoft Azure는 Google Cloud보다 규모가 크므로 더 빠르게 성장하기가 더 어렵음에도 불구하고 해당 분기에 Azure는 Google Cloud의 성장률을 능가했습니다. AWS가 어려움을 겪는 동안 Azure가 모든 실린더에서 실행되면서 시장 선두 자리를 차지하기 시작했습니다.

그러나 Amazon 경영진은 AWS가 곧 성장 모드로 돌아갈 준비가 되어 있다고 믿고 있습니다. 성장 둔화는 Amazon이 도움을 준 고객 최적화로 인해 발생했습니다. 그러나 파이프라인을 통해 흐르는 거래량이 더 많아지기 시작했으며 이는 2024년에 큰 요인이 될 것입니다.

Google Cloud도 3분기에 일부 고객 최적화를 경험하여 수익이 소폭 감소했습니다. 하지만 플랫폼에서 사용할 수 있는 최고 수준의 AI 도구로 인해 Google Cloud는 여전히 많은 기업에서 최고의 선택이 되고 있습니다. 이것이 바로 글로벌 상위 1,000대 기업 중 60%가 Google Cloud를 활용하는 이유입니다.

세 가지 모두 서로 다른 도전 과제와 성공 사례를 가지고 있지만 현재 가장 좋은 구매 방법은 무엇입니까?

세 가지 모두 투자자에게 제공할 수 있는 다른 내용이 있습니다.

불행하게도 어떤 주식이 가장 좋은지에 대한 일률적인 답변은 없습니다. 왜냐하면 클라우드 컴퓨팅은 일부분일 뿐 각 회사의 다른 부문을 분석하여 장기적으로 어떤 주식이 가장 좋을지 이해해야 합니다. Microsoft는 가장 큰 추진력을 갖고 있으며 고객 관계로 인해 이 분야에서 최고의 선택이 되었습니다.

아마존은 시장 점유율이 가장 크며 오랫동안 그 위치를 유지할 가능성이 높습니다. 또한 전자상거래 부문을 갖춘 보다 균형 잡힌 회사이기도 합니다.

알파벳은 광고 의존도가 높으며 경제 심리에 따라 하락하는 경향이 있습니다. 그러나 그 이상으로 생성 AI 스타트업의 절반 Google Cloud를 활용하면 큰 시장 점유율을 확보할 수 있고 AI 혁명의 규모에 따라.

내 생각에는 세 회사 모두 제공하는 것이 다르기 때문에 가장 좋은 접근 방식은 세 회사를 모두 구입하는 것입니다. 그러나 나를 궁지에 몰아넣으려면 가장 최근 분기에 믿을 수 없을 만큼 강력한 실행력을 보여준 Microsoft에 대해 지금 당장 반대하기는 어렵습니다.

Alphabet의 임원인 Suzanne Frey는 The Motley Fool의 이사회 회원입니다. Amazon 자회사인 Whole Foods Market의 전 CEO인 John Mackey는 The Motley Fool의 이사회 구성원입니다. 케이틴 드루리 Alphabet과 Amazon에 포지션을 두고 있습니다. Motley Fool은 Alphabet, Amazon 및 Microsoft에서 직책을 맡고 있으며 추천합니다. 가지각색의 바보는 공개정책.

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