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이번주 공모청약은 워트(Wort)와 퀄리타스세미컨덕터(Qualitas Semiconductor) 2개사


반도체업계 IPO 나란히…삼성전자 고객사로 확보

26~27일 상장…자금 활용해 해외시장 진출 등

IPO 이미지 ⓒGetty Image Bank

10월 셋째주(16~20일) 공모시장에서는 반도체 공정환경 제어 장비업체 워트(Wort)와 반도체 설계업체 퀄리타스세미컨덕터(Qualitas Semiconductor) 2사가 공모주를 청약한다.

16일 금융투자업계에 따르면 워트는 이날과 17일 일반투자자를 대상으로 공모청약을 진행한다. 코스닥시장 상장 예정일은 26일이며 주관사는 키움증권이다.

워트는 앞서 실시한 기관수요전망에서 공모가가 희망밴드 상단(5000~5600원)을 넘는 6500원으로 확인됐다. 이에 따른 공모금액은 260억원이다.

총 1,907개 기관이 참여해 793.2대 1의 경쟁률을 기록했으며, 99.97% 이상의 기관이 공모 희망 밴드 상한선을 넘는 가격을 제시했다.

워트는 2004년 설립된 반도체 생산에 필요한 공정 환경 제어 장비를 개발, 생산하는 회사이다. 주요 제품은 초정밀 온습도 조절장치(THC)와 공기정화장치(FFU)이다. 국내 반도체 환경제어 시장점유율 1위 기업으로, 삼성전자와 SK하이닉스를 고객사로 두고 있다.

이 회사는 창립 이후 20년 동안 흑자를 유지하고 있다. 지난 3년간(2019~2022) 매출은 연평균 35.9% 성장했다. 지난해 연간 매출액과 영업이익은 각각 228억원, 67억원으로 영업이익률은 29.4%를 기록했다.

워트는 상장을 통해 조달한 자금을 중국 등 해외시장 진출과 차세대 THC 관련 신사업 추진에 활용할 계획이다.

10월 셋째주 공모주 청약일정 ⓒDalian

퀄리타스반도체는 지난 13일 기관 수요예측을 완료하고 17일 최종 공모가를 확정할 예정이다. 18일과 19일 일반청약을 거쳐 27일 코스닥시장에 상장될 예정이다. 대표운용사는 한국투자증권입니다.

퀄리타스반도체는 공모희망가를 1만3000~1만5000원으로 제시했다. 공모금액은 약 234억~270억원이다.

퀄리타스반도체는 삼성전자 출신 엔지니어링 박사들이 2017년 설립한 반도체 설계자산(IP) 회사다. 데이터 전송 속도에 영향을 미치는 인터페이스 디자인 자산(IP)의 핵심 구성요소인 SERDES를 생산하는 기술을 보유하고 있습니다. 주요 제품은 전자 집적 회로 및 전자 부품입니다.

실적도 성장하고 있다. 2020년 13억원이었던 매출은 지난해 108억원으로 늘어나 3년간 연평균 186%의 성장률을 기록했다. 올해 상반기 매출은 60억원이다. 하지만 회사는 아직 흑자를 내지 못하고 2020년부터 올해 상반기까지 4년째 적자를 이어오고 있다.

퀄리타스반도체는 내년 흑자 전환을 기대하고 있다. 이에 당사는 기술특수 방식을 통해 코스닥 진출을 시도하고 있습니다.

회사는 상장을 통해 조달한 자금을 초고속 인터페이스 IP 포트폴리오 솔루션 확대 및 글로벌 시장 진출에 활용할 계획이다.

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