화요일, 6월 25, 2024
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우려되는 시장 상황 ‘미 서부 항만, 컨테이너 처리량 강세’, 유조선 ‘수에즈막스 시장 선도’


로테르담 항구의 전경. 사진 출처: https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/8-9-brandstofbesparing-in-just-in-time-aankomstproef


지난주 건화물선 시황은 ‘나도 네 곶처럼 급락하고 있어~’, 컨테이너선은 ‘미국 서부 항만, 컨테이너 물동량이 강하다’, 유조선은 ‘시장을 선도하는 수에즈막스’, 매각·구매는 ‘LNG’였다. 캐리어를 대량으로 배치했습니다.’ ‘라고 간략하게 표현했습니다. 한국해양진흥공사에 따르면 중국의 철강 생산량 감소로 철광석 수요 감소 조짐이 감지되자 건화물선 케이프사이즈 시장이 급락하면서 공급 우위로 시장이 급락했다.


중국 탕산시는 대기 질 개선을 위해 10월 22일부터 소결로 생산량을 30% 줄이고 리롤링 공장 생산을 중단했으며, 이어 10월 27일부터 지역 제철소에 생산량을 30% 줄이도록 명령했다.


당산 외에도 철강 생산마진 악화로 자발적으로 생산량을 줄이거나 고로 유지보수를 진행하는 제철소가 늘어나고 있다.


1~9월 중국의 조강 생산량은 7억9500만톤으로 전년 대비 1.7% 증가했지만, 1~8월 2.6%에 비해 둔화됐다.


10월 11일부터 20일까지 중국 철강협회 회원사의 일평균 조강 생산량은 204만톤으로 직전 10일 대비 2.1% 감소해 올해 1월말 이후 최저치를 기록했다.


중국 정부는 경기부양을 위해 10월 24일 확장재정정책을 시행하겠다고 발표했다. 이 계획에는 2023년 GDP 대비 재정 적자 비율을 기존 3%에서 3.8%로 높이고, 재난 구호와 건설 지원을 위해 4분기에 1조 위안 규모의 국채를 추가 발행하는 내용이 담겨 있다.


이번 조치는 중국 정부가 건설업계를 지원하겠다는 신호로 해석돼 철강 수요 회복에 대한 기대감이 높아졌다. 다만 위 국채 중 일부는 기존 지자체 부채 상환에 활용되고, 나머지는 철강 수요가 상대적으로 적은 수자원 사업에 주로 활용될 예정이어서 철강 수요를 견인하기에는 역부족일 것으로 분석된다.


부동산 개발업자의 자금난으로 인해 건설사에 대한 대금 지급이 지연되고, 이로 인해 건설사들이 자재(철강) 대금 대금을 지연시켜 전체 공급망이 위축되는 결과를 초래했습니다.


이번주에는 과도한 하락세에 대한 선주들의 저항이 나타날 것으로 예상되지만, 단기적으로 시장을 견인할 수 있는 요인이 명확하지 않아 하락세는 지속될 것으로 예상된다.


건화물선 파나막스 시황은 주 초 태평양을 중심으로 지지를 받았으나, 케이프호 급락과 중국향 석탄 수요 부진으로 주 후반 들어 하락세로 돌아섰다.


주초 케이프 리니어 노선 전체가 파나막스의 2배 이상 규모로 형성되면서 화물 전환에 따른 견인 효과가 발생했다.


그러나 주중 계속된 케이프 급락은 파나막스 시장 심리에 부정적인 영향을 미쳐 주중 이후 하락세로 전환했다.


최근 국내 석탄 공급이 개선되고 중국산 석탄 가격이 하락하면서 수입 수요가 감소하고 교통량이 둔화됐다.


중국 석탄 공급 개선에 기여한 요인으로는 항저우 아시안게임 폐막에 따른 탄광 안전점검 완화와 지난 몇 주 동안 진행된 다칭 석탄철도 수리 작업 완료 등이 있다.


일부 곡물 메이저들이 11월 중국으로 향하는 브라질 대두 약 10개의 구매를 취소할 것이라는 소문도 시장 약세의 요인입니다.


브라질의 대두 분쇄 마진은 중국보다 좋은데, 이는 여러 국가에 분쇄 공장을 갖고 있는 대기업들이 수익성 개선을 위해 분쇄 지역을 선택할 때 나타나는 현상인 것으로 나타났다.


파나막스 시장은 상부 라인 약세와 석탄 수송량 부진으로 이번 주에도 하향 압력이 지속될 것으로 예상된다. 다만, 새로 수확된 미국산 곡물의 수출은 점진적으로 증가해 과도한 감소를 막을 것으로 예상된다.


건화물선 슈프라막스 시장의 경우 중국의 석탄 수입 수요가 둔화되었으나, 인도네시아 정부의 석탄 생산 할당량 추가 승인 지연으로 석탄 가격이 여전히 높은 수준을 유지하면서 거래가 잘 이뤄지지 않고 화물량이 감소한 것으로 나타났다. 시장 하락으로 이어집니다.


인도네시아 중부 및 동부 칼리만탄 지역의 상대적으로 건조한 기후로 인해 하천 수위가 낮아져 탄광에서 항구까지 탄광 수로 운송이 중단되고, 이는 수출 선박 수요 감소의 요인이기도 합니다.


인도에서는 꾸준한 수입수요에도 불구하고 구매자들의 희망가격이 낮아 거래가 잘 이루어지지 않았다.


그러나 인도 주요 발전소 174개 중 84개 석탄 재고가 평소 수준의 25% 미만으로 감소함에 따라 인도 정부는 수입 석탄발전소의 최대 용량 가동 요구를 2023년 10월에서 2024년 6월까지 연장했다. .원포인트는 수입석탄에 대한 꾸준한 수요를 유지할 것으로 예상된다.


이번주에도 전반적인 하락압력은 이어지겠지만, 중국의 겨울 대비 석탄 재고 축적이 아직 완료되지 않은 만큼 조만간 공급이 유입돼 단기 저점을 확보할 것으로 예상된다.


원유선박 시장의 경우 VLCC의 중동/중국 구간 WS는 중동발 화물 유입 둔화에도 불구하고 대서양 시장 호조로 주중 10.2% 상승 마감했다. 연료유 가격이 하락하면서 Spot TCE는 주 동안 29.6% 상승하여 $38K($38,000)에 접근했습니다.


대서양에서는 수에즈막스 강화 영향으로 선형 전환수요는 물론 미주, 아프리카로부터의 화물 유입도 증가했다. 중동 정세 불안도 상승 압력을 가해 증시 강세로 이어질 것으로 예상된다.


서아프리카/유럽 부문의 Suezmax의 WS는 미국, 브라질, 나이지리아에서 선적되는 화물 유입이 증가하고 지중해와 흑해에서의 활동이 증가함에 따라 29.3% 증가했습니다. 스팟 TCE는 $72,000를 초과했습니다.


러시아 원유 수출도 늘고 있고, 대서양에서 운항 가능한 선박 수도 급격하게 줄어들고 있어 시장 강세가 지속될 것으로 예상된다.


중동/싱가포르 구간에 대한 Aframax의 WS는 수에즈 동쪽 선박에 대한 공급 부족이 계속됨에 따라 3.5% 증가했습니다. 대서양 해역의 강력한 시장 상황으로 인해 비행선 유입이 제한되었습니다. 화물유입 둔화로 인해 제한적인 증가와 감소 추세가 나타날 것으로 예상된다.


제품선 시장 상황을 보면 LR의 중동/싱가포르 구간 운임은 원유선박 시장의 호조와 해당 지역의 가용선박 감소로 인해 소폭 상승 마감했다.


주 후반 화물 유입이 둔화되면서 추가 상승여력이 거의 없어 추가 상승여력은 유지될 것으로 예상된다. 중동 지역은 11월 중순 이후 정비 후 재가동되는 정제시설 유입이 늘어날 것으로 예상된다. 겨울철 연료유 수요 증가와 함께 11~12월 시황을 뒷받침하는 요인으로 작용할 것으로 예상된다.


MR의 중국산 석유제품 수출 할당량이 점차 소진되면서 동북아로의 화물량 유입이 둔화되고 선박 공급에 대한 압박이 심화되고 있다. 동남아 시장도 약세를 보이고 있어 시장 회복이 늦어질 것으로 예상된다.


연료유 가격의 경우 싱가포르 HSFO와 LSFO 가격도 원유가격 하락 영향으로 주중 각각 4.2%, 2.6% 하락했다.


LSFO/HSFO 스프레드는 톤당 $188(’22 평균 $279, ‘23.1H $166)로 매주 1.6% 확대되었습니다.


컨테이너선 시장을 보면 SCFI는 공급통제 확대 영향으로 3주 연속 상승세를 보이고 있다.


공급 감소로 인해 10월 말 북미, 남미, 호주 노선에서 선박 부족현상이 나타나 운임이 상승했다.


제네타는 2024년 수요 +2.5%, 공급 +6.5%를 전망하고 있다. 수급 불균형이 지속되더라도 운임이 급락할 가능성은 낮으며 현 수준에서 횡보세를 보인 후 반등할 것으로 예상된다.


9월 누적 신규 인도량은 160만TEU(236척), 수주량은 176만TEU(189척)로 시장 부진에도 불구하고 수주잔량이 늘어났다. 대형선박과 친환경선박 발주가 이어지면서 2028년이 돼야 공급 과잉이 해소될 것이라는 전망도 나온다.


미주노선의 경우 미국 서해안이 3주 연속 상승세를 보였으며, 미국 동해안은 7주 만에 반등했다. 10월 주간 공급량은 529,000TEU로 전년 동기 대비 13.6% 감소했으며, 수급 불균형으로 연말까지 공급 조정이 이어질 것으로 예상된다. 2022년 시장 침체로 인해 지난해 4분기부터 공급이 감소한 만큼, 올해 4분기에도 전년 대비 공급 감소폭은 다소 줄어들 것으로 예상된다.


9월 LA항 처리량은 748천TEU로 전년 동기 대비 5.4% 증가했고, LB항만은 829천TEU로 11.8% 증가해 성수기 물동량 강세를 반영했다. 다만, 수요 부진이 본격화되는 2022년 하반기에는 기저효과로 인한 착시현상이 일부 나타나고 있다.


유럽노선은 2주 연속 상승세를 보였지만 하향 압력은 계속되고 있다. 발표된 일정 대비 20% 가까이 공급 감소가 효과를 발휘해 운임이 반등했다. 다만, 9월 13,000TEU 이상 선박 7척, 10월 24,000TEU 선박 4척 등 대형 선박 인도가 이어지면서 10월 주간 공급량이 전년 동기 대비 4.3% 증가했다.


10월 유로존 PMI는 46.5를 기록하며 5개월 연속 하락했습니다. 특히 독일 제조업 PMI는 40.7에 그쳐 영국 경제의 부진도 심화됐다. 코로나/우크라이나 전쟁으로 악화된 경제여건은 최근 이스라엘-팔레스타인 분쟁으로 변동성이 커지는 상황이다.


연안항로는 동남아 항로가 4주 연속 상승세를 보였다. 지난 2~3개월 동안 중국에서 인도로 향하는 화물량이 40% 증가했다. 글로벌 기업의 소싱 다변화 추세에 따라 중국에서 원자재 및 반제품 운송이 증가한 것이 주요 원인이다. 따라서 최근 인도의 항구 호출 서비스 수가 확대되고 있습니다.



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