일요일, 5월 26, 2024
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에코프로머티리얼즈는 수요예측에 성공할 수 있을까? 빅 캐치 IPO, 주식 시장 데뷔 예상 By MoneyS


에코프로머티리얼즈는 수요예측에 성공할 수 있을까? 빅캐치 IPO, 증시 데뷔 기대

올 하반기 최대 IPO로 꼽혔던 서울보증보험이 수요 전망 부진으로 상장을 철회하면서 에코프로머티리얼즈에 관심이 쏠리고 있다. 에코프로머티리얼즈가 수요 예측에 성공하면 침체된 IPO 시장에 반가운 바람을 불어넣을 것으로 기대된다.

29일 금융투자업계에 따르면 에코프로머티리얼즈는 30일부터 11월 3일까지 기관투자자 수요예측에 돌입한다. 공모 예상가는 3만6200~4만4000원, 예상시가총액은 2조5700억원~3조1200억원이다. 일반투자자를 대상으로 한 공모주 청약은 11월 8일부터 9일까지 진행되었으며, 미래에셋증권과 NH투자증권이 공동주관을 맡았습니다.

IPO 시장에서는 에코머티리얼즈의 수요 전망 결과에 주목하고 있다. 서울보증보험은 수요 예측에 실패했지만, 에코프로머티리얼즈가 기관투자자 평가에서 우수한 성적을 거둔다면 IPO 시장 분위기를 반전시킬 수 있다.

서울보증보험이 수요예측에서 참패한 이유는 100% 기존주 매출인 공모구조와 오버행 우려 때문이다. 두 회사 모두 시가총액 추정액이 3조원으로 ‘빅피쉬’였다는 점에서는 비슷하지만, 에코프로머티리얼즈가 이번에 공모하는 주식 1447만6000주는 모두 신주다. 아울러 에코프로머티리얼즈는 과대평가 논란을 해소하기 위해 공모가 산정 방식도 바꿨다. 공모희망밴드 상한선을 4만6000원에서 4만4000원으로 하향 조정했다.

한 증권사의 IPO 담당자는 “시장에서는 이미 구주 매각, 오버행 등의 문제로 서울보증보험의 성공 여부를 의심하는 상황이 많았다”며 “에코프로소재는 다르다”고 말했다. 서울보증보험 공모 구조라 수요예측에 큰 영향은 없었다”고 말했다. “그가 미칠 것 같지는 않습니다.”라고 그는 설명했습니다.

이번 달 수요예측과 일반청약이 있었던 종목들이 좋은 성적을 거두고 있다는 점도 긍정적이다. 서울보증보험 상장 철회 후 실시한 일반청약에서 유진테크와 유튜브바이오는 각각 1,506.58대 1, 1,287대 1의 경쟁률을 기록했다. 두 회사는 기존 수요예측에서 공모희망가를 초과해 공모가를 확정했다.

주식시장 분석가들은 에코프로머티리얼즈가 성공하면 대규모 IPO 기업들이 상장일을 앞당길 것으로 보고 있다. 금융투자업계 관계자는 “케이뱅크, 컬리, CJ올리브영, LG CNS 등이 4분기 이후 상장을 준비하고 있는데, 에코프로머티리얼즈의 성공이 조율에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다”고 설명했다. 상장 시기.” 했다.

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