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뉴욕 증시는 국채 금리 급등에 혼조 마감 엔비디아 38 출근 전 글로벌 브리핑 꼭 하라


(글로벌 시장지표 / 10월 24일 오전 6시 기준)

(미국 주식시장 마감시장)

뉴욕증시는 23일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 다우지수는 전거래일보다 190.87포인트(0.58%) 하락한 32,936.41에 마감했다. S&P 500 지수는 7.12포인트(0.17%) 하락한 4,217.04에 마감했고, 기술주 중심 나스닥 지수는 34.52포인트(0.27%) 오른 13,018.33에 마감했다.

이날 시장은 이번주 빅테크 기업 실적발표를 앞두고 국채수익률 상승에 주목했다.

국고채 수익률에 대한 우려 속에 주요 기업 실적 발표를 앞두고 주요 지수들이 조심스러운 움직임을 보였다. 미국 10년만기 국채수익률이 또 5%를 넘어섰다는 소식이 전해졌다.

최근 국채 가격은 강한 경제지표로 인해 연준이 장기간 고금리를 유지할 것이라는 우려로 급락세를 보이고 있다. 물가와 반대로 움직이는 금리는 개장 전 10년 만에 5%를 넘었다. 2007년 이후 가장 높은 수준이다. 그러나 심리적 저항 5%에 따른 기술적 조정으로 금리가 다시 하락했다.

10년 만기 국채 수익률은 약 8bp 하락한 4.83%에, 2년 만기 국채 수익률은 약 5bp 하락한 5.06%, 30년 만기 국채 수익률은 약 9bp 하락한 5.00%에 이르렀습니다. 금리의 가파른 상승은 미래 기업 이익을 할인해 성장주와 기술주에 부담을 준다. 또 기업의 부채부담을 늘리고 소비와 투자를 줄여 경제에 부담을 준다.

투자자들은 이번 주에 예정된 대형 기술 기업의 수익 보고서를 기다리고 있습니다. 이번 주에는 구글의 모회사인 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트의 실적이 발표될 예정이다.

팩트셋에 따르면 20일 기준 S&P 500 지수에 상장된 기업 중 약 17%가 실적을 발표했고, 그 중 73%가 예상을 뛰어넘는 주당순이익(EPS)을 발표했다. 이는 5년 평균인 77%보다 낮은 수준이다. 3분기 기업 EPS는 지난해 같은 기간보다 0.4% 감소할 것으로 예상됐다. 이는 전주 전망치인 0.3% 증가보다 하향 조정된 것이다.

이번 주 대규모 제품을 출시하는 IT(기술) 기업의 3분기 EPS는 4.8% 증가할 것으로 예상됐다. 이는 6월 말 예상했던 0.4%보다 크게 늘어난 것이다. 3분기 들어 경기 둔화 위험이 줄어들고, 하반기로 갈수록 이익 전망이 높아지기 때문이다. 4분기 IT 업종 EPS 전망도 지난해보다 13.4% 증가해 크게 상승할 것으로 예상된다.

다만, 고금리 기조가 지속되면 경기침체 위험이 커질 수 있다는 우려도 나온다. 글로벌 채권관리회사 핌코(PIMCO)를 공동 창업해 한때 ‘채권왕’으로 불렸던 야누스 캐피탈그룹(Janus Capital Group) 포트폴리오 매니저 빌 그로스(Bill Gross)는 미국 경제가 4분기에 경기침체에 직면할 것이라고 말했다.

헤지펀드의 거물이자 Pershing Square Capital의 CEO인 Bill Ackman도 경제가 최근 데이터에서 제시하는 것보다 더 빠른 속도로 둔화되고 있다고 경고했습니다. 그는 최근 30년만기 국고채 매도포지션을 모두 청산했고, 현재 장기금리로 장기채권 매도포지션을 유지하기에는 리스크가 너무 크다고 지적했다.

한편, 9월 미국 국가활동지수(NAI)는 전월보다 개선됐다. 시카고 연방준비은행은 9월 국가활동지수(National Activity Index)가 0.02를 기록했다고 발표했다. 이는 전월인 8월 마이너스(-)0.22에서 플러스로 변화한 것이다. 국가활동지수가 양수이면 경제가 장기평균 이상 성장하고 있다는 뜻이고, 음수이면 경제가 장기평균 이하로 성장하고 있다는 뜻이다.

뉴욕 증시 전문가들은 금리가 급등하면 결국 경제가 다시 악화될 것이라고 말했다. 다만, 금리 인상에도 불구하고 기업 이익 개선이 주가를 뒷받침할 것이라는 분석도 있다. Canaccord Genuity Group의 수석 전략가인 Tony Duyer는 금리의 급격한 상승은 “고금리 뒤에 숨겨진 이미 취약한 경제 상황을 더욱 악화시킬 것”이라고 말했습니다.

UBS 글로벌 자산 관리(UBS Global Asset Management)의 미국 주식 담당 데이비드 레프코위트(David Lefkowit)는 장기 금리의 급격한 상승에도 불구하고 주식 가치 평가는 상당히 탄력적이라고 ​​말했습니다. 그는 이는 금리가 “주식 가치 평가에 있어서 방정식의 한 부분일 뿐이며, 동시에 더 강한 경제가 기업 이익을 증가시킬 것이라는 기대가 커지고 있기 때문”이라고 말했습니다.

(특집품)

■기술주
이번 주 빅테크 실적 발표를 앞두고 기술주가 상승했다. 애플은 0.07%, 마이크로소프트는 0.81%, 아마존은 1.11%, 엔비디아는 3.84%, 메타는 1.74%, 알파벳은 0.66%, 넷플릭스는 1.47% 상승했다.

■전기차 오너
테슬라는 약 5만5500대에 대한 자발적 리콜 소식에도 불구하고 0.04% 오른 212.08달러에 마감했다. 모델 리비안은 2.09%, 루시드는 1.40% 상승했지만 니콜라는 6.41% 하락했다.

■쉐브론
쉐브론은 원유 탐사 및 생산 회사인 Hess를 모든 주식으로 인수하기로 결정했다는 소식에 3.69% 하락했습니다. 헤스 주가도 1.06% 하락했다.

Walgreens 부츠 얼라이언스
제약회사 월그린스는 JP모건이 투자의견을 올렸다는 소식에 3.29% 상승했다.

■옥타
온라인 보안업체 옥타는 해커 침입으로 고객 정보가 유출됐다는 소식에 8.14% 하락했다.

(유럽 증시 마감 현황)

23일(현지시각) 유럽 주요 국가 증시는 엇갈린 흐름을 보였다.

범유럽 지수인 STOXX600 지수는 전날보다 0.55포인트(0.13%) 하락한 433.18로 마감했다. 런던 증시 FTSE100 지수도 27.31포인트(0.37%) 하락한 7374.83에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시 DAX 지수도 2.25포인트(0.02%) 오른 14,800.72에 마감했다. 프랑스 파리 증시는 34.25포인트(0.5)로 마감했다. %)는 6850.47로 상승 마감했습니다.

(중국 증시 마감 현황)

중국 증시는 23일(현지시각) 하락세를 보였다. 장 마감 기준 상하이 종합 지수는 1.47% 하락한 2939.29를 기록했고, 선전 구성 지수는 1.51% 하락한 9425.98을 기록했으며, 스타트업 지수는 1.69% 하락한 1864.91을 기록했습니다.

종목별 거래상황을 보면 위성내비게이션 테마주가 역으로 상승했고, 화웨이 자동차 테마주도 강세를 기록했다. 반면, 칩주는 급락했고, 태양광발전 등 신에너지 테마주도 약세를 보였다.

상하이와 선전 주식시장의 거래량은 7211억 위안에 달했다.

(국제유가)

국제유가가 크게 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래되는 12월 인도분 서부텍사스산 중질유(WTI) 가격은 전날보다 2.59달러(2.9%) 하락한 배럴당 85.49달러에 마감됐다. 런던 ICE 선물거래소의 12월 브렌트유 계약은 89.83달러로 2.33달러(2.5%) 하락했다.

(금)

안전자산인 금값은 트로이온스당 2000달러에 가까웠다가 이날 하락했다. 현물 금은 전날보다 0.3% 하락한 $1976.19에 마감했고, 뉴욕상업거래소(COMEX)에서 거래되는 12월 인도분 금 선물은 0.3% 하락한 $1987.80에 마감했습니다.

* 더 많은 글로벌 투자 소식은 한경KVINA 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

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