일요일, 5월 26, 2024
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내년에도 낮은 시황 지속…대형선박 대량 발주로 2026년까지 시황 악화 가능성


사진출처: 머스크 홈페이지


컨테이너 정기선 시장은 2024년까지 부진할 것으로 예상된다. 수출입청 해외경제연구소 양종서 선임연구원의 ‘2023년 3분기 해운·조선 산업 동향 및 2024년 전망’에 따르면 한국은행은 거시경제 전망을 살펴보면, 2023년 정체된 성장률을 보였던 컨테이너선 시장 수요가 2024년에는 3% 내외로 증가할 것으로 전망하며, 완만한 수준의 개선이 이뤄질 것으로 예상한다. 증가율과 함께.


다만, 2021년과 2022년에 집중 발주된 컨테이너선이 2024년에 대량 인도될 예정이며, 2023년에 이어 2024년에도 선박 용량이 약 7% 증가해 시황 악화를 막을 것으로 예상된다. 수요 개선 수준이 낮다. 하기 어려울 것으로 예상됩니다. 지난 2년간 시황 악화와 수주 집중으로 2023년에는 신조선 발주가 부족할 것이라는 예상과 달리 메탄올추진선박의 증가로 3분기까지 대형선박 발주가 늘어나는 등 실적 악화가 컸다. 2026년에는 신규 공급이 예상돼 시장이 위축될 전망이다. 이런 상황이 지속될 가능성이 높다.


사진 출처 : MSC 홈페이지
사진 출처 : MSC 홈페이지


해운사들이 선대 축소, 노후선박 퇴역 가속화 등을 통해 시장 하락세를 막으려 할 가능성은 있으나, 2024년 규제 강화 등 급격한 환경변화가 나타날 가능성은 낮아 보인다. 선박의 대량 폐쇄 가능성은 낮습니다.


낮은 수준인데, 투입선 조정을 통해 시장 하락을 어느 정도 막을 수 있느냐가 관건이 될 것으로 보인다.


올해 3분기에도 수요 둔화와 신조선 인도 증가로 시장 하락세가 지속됐다. 2023년 컨테이너선 시장 수요는 인플레이션 영향과 글로벌 경기 둔화 등으로 저조할 것으로 예상된다.


클락슨의 Container Intelligence Monthly는 최신호에서 2023년 컨테이너선 해운 수요 증가율을 톤마일 기준 0.9%로 전망했으며, IMF의 글로벌 상품 교역 증가율은 컨테이너선 수요 증가율과 높은 상관관계가 있다고 내다봤다. , 2023년에는 -0.25%로 추정하고 있습니다.


이들 자료를 보면 올해 컨테이너선 시장 수요 증가율은 1% 미만으로 추산된다.


한편, 2020년 4분기부터 대량 발주된 선박이 본격적으로 인도되면서 컨테이너선 선복량 증가율이 매우 높다.


올해 3분기까지 이미 인도된 선박 수는 총 157만TEU로 연초 선박 수의 6.1%에 해당하고, 같은 기간 해체된 선박 수는 0.4척에 불과하다. 연초 선박 수의 %이므로 3분기 말까지 선박 수 증가율은 5.7%입니다.


올해 말까지 선박 용량은 7% 이상 증가할 것으로 예상된다. 기존선박에너지효율지수(EEXI) 시행으로 선박 운항 속도가 느려져 일부 공급 감소 효과가 발생한 것으로 추정되지만, 현재 신조선 공급 속도를 고려하면 큰 영향을 미칠 가능성은 낮다. 3분기 평균 CCFI(중국발코니운임지수)는 875.8로 지난해 같은 기간보다 70.3%, 전분기보다 6.7% 추가 낮았다.


주요 해상노선 운임은 전반적으로 지난해 동기 대비 큰 폭으로 하락했으나, 북미노선의 경우 선대 감축을 통해 운임 반등에 성공했다. 3분기 상하이-유럽 노선 평균운임은 TEU당 775.7달러로 지난해 동기 대비 83.3%, 전분기 대비 8.5% 하락했으며, 올해까지 이 노선 운임 하락 추세가 이어지고 있다. 낮.


3분기 상하이-미국 서안지구 노선 평균 운임은 FEU당 1,883.9달러로 전년 동기 대비 64.3% 하락했지만, 선대 축소 영향으로 전분기 대비 32.7% 증가했다. 용량. 상하이-미국 동해안 노선 역시 시안 노선과 비슷한 추세를 보이며 3분기 FEU당 평균 2767.9달러를 기록해 지난해 같은 기간보다 67.7% 줄었지만 전분기보다는 17.0% 늘었다.


9월 말 기준 운임은 미·중 무역분쟁으로 인해 시장이 상대적으로 낮은 수준에 있었던 2019년 9월 말과 비교한 것이다.


미국 서해안 노선만 약 30% 상승했고, 유럽과 동해안 노선도 5% 미만으로 비슷한 수준을 보였다.


주요 연안노선 운임도 전반적으로 하락세를 보이고 있으나, 일본노선은 예외적으로 점진적인 상승세를 유지하고 있다. 상하이-동일본 노선은 3분기 평균 TEU당 326.1달러로 지난해 같은 기간보다 2.4% 상승했다. 코로나19로 인한 시장 변화에 영향을 거의 받지 않은 것으로 보이지만, 2분기 대비 1.0% 하락했다.


상하이-부산 노선의 경우 2023년에도 하락 추세가 이어져 3분기 평균 가격은 TEU당 143.9달러로 지난해 같은 기간보다 52.9%, 전분기보다 5.7% 낮았다. 상하이-동남아(싱가포르) 노선은 다른 노선에 비해 하락폭이 더 빠른 속도를 보이고 있으며, 3분기 평균 운임은 TEU당 154.9달러로 지난해 같은 기간보다 78.9%, 전년 동기 대비 12.0% 하락했다. 이전 분기로.

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