화요일, 4월 23, 2024
Home해외시장내가 알파벳 주식을 매수하는 이유는 다음과 같습니다.

내가 알파벳 주식을 매수하는 이유는 다음과 같습니다.


월스트리트는 때때로 분기별 보고서에서 하나의 지표에만 너무 집착하여 보고서 전체를 검토하지 못하는 경우가 있습니다. 이는 주가 하락으로 이어진다. 알파벳 (GOOG -0.36%) (구글 -0.30%) 그 이후로 주가가 10% 이상 하락했기 때문에 수익 보고서 이후에 이러한 현상을 경험했습니다.

이는 세계에서 가장 유명한 기업 중 하나에 대한 구매 기회처럼 보입니다. 내가 왜 시장에 대해 반대적인 견해를 갖고 있는지, 그리고 왜 지금이 조치를 취하고 알파벳 주식을 매수하기에 좋은 시기인지 궁금하시다면 계속 읽어보세요.

Google Cloud는 최고의 분기를 보내지 못했습니다.

분석가의 십자선에는 Google Cloud 수익이 있었습니다. 22% 성장에 그쳐 기대치를 밑돌았습니다. 공백 상태에서는 괜찮은 성장률처럼 보일 것입니다. 그러나 Google Cloud는 전체 클라우드 컴퓨팅 시장 점유율에서 3위를 차지하고 있습니다. 아마존 웹 서비스(AWS) 및 마이크로소프트 하늘빛.

게다가 영업이익은 2분기 3억9500만달러에서 3분기에는 2억6600만달러에 그쳤다. 구글 클라우드의 영업이익은 이번 분기 이전에도 꾸준하게 증가해왔기 때문에 이는 월스트리트의 또 다른 고민거리가 될 수 있다.

이전 분기에는 Google Cloud가 세 기업 중 가장 빠르게 성장했기 때문에 투자자들은 Google Cloud가 서서히 입지를 다져가고 있을 것이라는 희망을 갖게 되었습니다. 그러나 2위인 Azure가 29%의 성장을 보고했기 때문에 이러한 희망은 3분기에 산산이 부서졌습니다. 월 스트리트는 이 데이터 포인트를 붙잡고 이 결론에 다른 많은 데이터 포인트를 내놓았습니다. 게다가 반응을 보이자 주가가 급격하게 하락했습니다.

특히 이번 분기의 다른 강점을 고려하면 이는 잘못된 움직임처럼 보입니다.

알파벳의 주식은 헐값처럼 보인다

전반적으로 Alphabet의 2분기 매출 성장은 11%로 견실했습니다. 또한, 마진을 크게 개선했습니다. 영업이익률이 오르고 있다 지난해보다 25%에서 28%로 늘어났다. 이는 해마다 직원 수를 줄여 도움이 되었는데, 이는 불과 1년 전만 해도 투자자들의 큰 관심 포인트였습니다.

Alphabet의 내부를 더 깊이 살펴보면 몇 가지 흥미로운 점이 드러납니다. YouTube 광고는 12% 증가했습니다. 이는 광고 지출이 소셜 미디어 플랫폼으로 돌아오기 시작했음을 나타냅니다. 이러한 추세는 계속되어 향후 수익 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

알파벳의 주가 평가도 하락세를 보이면서 매력적으로 보입니다.

GOOG PE 비율 데이터 Y차트

24배의 후행 수익으로 알파벳은 S&P 500 (이익의 25배). 알파벳은 평균 이하의 사업이 아니며, S&P 500 아래에서 거래된다는 것은 놀라운 일입니다.

그러나 그 평가에는 다른 고려 사항이 적용됩니다. 알파벳은 논란이 낯설지 않으며 현재 진행 중인 독점 금지 소송은 회사에 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 그러나 이 소송을 제기하는 것은 매우 어려울 것입니다. 이 소송의 가장 가능성 있는 결과는 벌금이 될 것이며, Alphabet은 좀 더 주의를 기울이기는 하지만 표준 관행을 계속할 것입니다.

Alphabet은 많은 지표가 올바른 방향으로 움직이는 견고한 분기를 기록했습니다. 그러나 Google Cloud의 부진한 분기로 인해 주가는 크게 하락했습니다. 이는 타당한 이유가 아닌 것 같으므로 투자자들이 알파벳 주식 포지션에 추가하는 것이 분명하다고 생각합니다.

Alphabet의 임원인 Suzanne Frey는 The Motley Fool의 이사회 회원입니다. Amazon 자회사인 Whole Foods Market의 전 CEO인 John Mackey는 The Motley Fool의 이사회 구성원입니다. 케이틴 드루리 Alphabet과 Amazon에 포지션을 두고 있습니다. Motley Fool은 Alphabet, Amazon 및 Microsoft에서 직책을 맡고 있으며 추천합니다. 가지각색의 바보는 공개정책.

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