일요일, 4월 14, 2024
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(공모일정) 서울보증보험 외 5개사 공모신청


이번주에는 총 9개 기업의 기관투자자를 대상으로 수요예측이 진행됩니다. 지난주부터 수요예측 시작 BI 매트릭스25일까지 메가터치, 큐로셀, 연락하다26일까지 일정을 끝낼 거예요.

에이식랜드, 에스와이스틸텍수요예측은 23일부터 27일까지이며, 한국규격 제13호25일부터 26일까지 수요예측을 실시합니다. 캡스톤 파트너스그리고 원자26일부터 수요예측을 시작합니다.

2023년 10월 넷째주 공모캘린더/그래픽 = 비즈워치

맞춤형 반도체 설계 전문기업 에이식랜드(ASIC LAND)

에이식랜드주문형 반도체(ASIC) 설계 전문 기업입니다. 반도체는 간단히 표준형과 맞춤형형으로 구분됩니다. 규격이 정해져 어떤 제품에도 사용할 수 있는 표준형과 달리, 커스텀형은 특정 제품에만 사용하기 때문에 반도체 회사가 특정 주문에 맞춰 생산해야 한다.

따라서 주문에 따른 정확한 생산이 필요합니다. 정확한 생산을 위해서는 정확한 설계가 중요합니다. 에이식랜드는 팹리스 기업이 만든 반도체 설계를 파운드리 공정에서 생산할 수 있는 설계 방식으로 최적화하고 변환하는 일을 담당한다.

특히 TSMC의 국내 유일한 공식 파트너로서 TSMC 파운드리 공정을 이용해 시스템반도체를 생산하려는 팹리스 기업들이 주요 고객이다.

2021년 매출은 452억원이며, 2022년 매출은 696억원으로 증가세를 보이고 있다. 같은 기간 영업이익은 28억원에서 114억원으로 크게 늘었다. 올해 상반기 기준 매출과 영업이익은 356억원, 영업이익 25억원이다.

총 2,636,330주가 100% 신주로 공모될 예정이며 공모희망가는 19,100~21,400원이다. 공모자금의 대부분은 운영자금으로 사용됩니다. 경쟁력 확보를 위해 제품 대량생산을 위한 운전자본 충원과 신규 인력 채용, 인프라 확충 등을 추진할 예정이다.

데크플레이트 전문기업 에스와이스틸텍

에스와이스틸텍데크플레이트 제조, 판매, 설치 전문업체입니다. 지난해 기준 데크플레이트 매출 비중은 99.8%다.

데크플레이트는 건물 바닥에 콘크리트를 타설하기 위한 건축자재이다. 건축물 바닥에 콘크리트를 타설하는 또 다른 공법인 합판 거푸집 공법을 대체하는 자재로 사용되고 있다.

기존에는 거푸집을 하나하나 제작하고 콘크리트를 타설해야 했지만, 거푸집 역할을 하는 데크플레이트를 사용하면 공사기간과 비용을 줄일 수 있다.

연도별 실적을 보면, 매출은 2020년 493억원, 2021년 673억원, 2022년 1,000억원으로 꾸준히 증가하고 있다. 같은 기간 영업이익도 16억원 적자에서 1000억원 흑자로 개선됐다. 83억 원.

총 700만주가 신주로 공모될 예정이며 공모희망가는 1,200~1,500원이다. 공모자금은 모두 시설자금으로 사용됩니다. 데크플레이트 생산설비 확충을 위해 공장을 증설할 예정입니다.

중소기업 금융·벤처캐피털 캡스톤파트너스

캡스톤 파트너스중소벤처기업에 자금을 조달하는 벤처캐피탈(VC)이다. 벤처캐피탈은 기술력은 있으나 자본력이 부족한 벤처기업에 자금을 지원하고, 향후 인수합병(M&A), 기업공개(IPO) 등을 통해 자금을 회수한다.

캡스톤파트너스는 2008년 설립돼 15년 동안 170여개 기업에 투자했다. 주요 투자 기업으로는 캐럿마켓, 직방, 센드버드, 파두, 컬리 등이 있다.

매출은 2020년 42억 원, 2021년 144억 원, 2022년 122억 원으로 2년 전부터 매출이 증가하는 추세를 보이고 있다.

총 159만6천주에 걸쳐 100% 신주를 모집할 예정이며 공모 희망가는 3,200~3,600원이다. 벤처기업 자금을 조달하는 VC로서 유니콘 투자조합을 구성해 공모자금을 유니콘 기업에 투자할 계획이다.

변압기 제조사 Atom

원자변압기 제조 및 MLCC(적층세라믹콘덴서) 유통업체입니다. MLCC는 전자회로에서 댐 역할을 하는 부품으로, 회로 내 전류의 일정한 흐름을 제어하고 부품 간 전자파 간섭을 방지하는 역할을 한다.

매출은 2020년 56억원, 2021년 54억원, 지난해 48억원으로 점차 줄어들고 있다. 수익성도 좋지 않다. 2020년부터 46억원, 76억원, 59억원의 영업적자를 내고 있다.

수익성이 부족함에도 불구하고 지난해 12월 실시한 기술평가에서 한국평가자료와 한국발명진흥회로부터 모두 A등급을 받았으며, 기술특례상장 요건을 갖춰 IPO를 진행하고 있다.

총 65만주가 100% 신주로 공모될 예정이며 공모 희망가는 2만3000~3만원이다. 공모를 통해 확보한 자금은 전기차용 변압기 생산시설 확충을 위한 시설자금으로 활용할 계획이다.

앞서 수요예측을 시작한 BI매트릭스, 메가터치, 큐로셀, 콘택트 등 기업정보는 지난주 공모캘린더를 확인하시기 바랍니다.▷관련기사:(공모일정) 서울보증, 유진테크 등 10개사 수요전망(10.13)

유투바이오, 유진테크놀로지, 서울보증보험, 소닉스가입

이번주에는 5개사 공모청약 일정이 준비되어 있습니다. 첫 번째 유투바이오그리고 유진테크놀로지23일부터 24일까지 청약을 받습니다.

신한투자증권은 헬스케어 솔루션 플랫폼 기업 유투바이오(U2Bio)의 청약 대표 운용사입니다. 상장 직후 유통 가능 물량은 31.15%입니다. 한 달 후에는 기존 투자자 보유량의 16.92%가 추가로 해제됩니다.

2차전지용 정밀금형을 생산하는 유진테크놀로지를 NH투자증권에 청약할 수 있습니다. 상장 직후에는 사용가능주식의 38.33%(2,399,857주)가 풀려나고, 상장 후 1개월이 지나면 기존주주가 사용할 수 있는 주식의 17.17%가 추가로 풀린다.

투자자들의 관심이 모아지고 있습니다 서울보증보험청약은 25일과 26일에 진행됩니다. 대표적인 보험사는 삼성증권과 미래에셋증권입니다.

상장 직후 유통가능량은 약 14.07%(9,824,064주)입니다. 그러나 상장 6개월 만에 최대주주인 예보(83.85%)의 락업(판매제한)이 모두 해제됐다. 예보는 상장 후 향후 2~3년에 걸쳐 시간외 대량매매(블록딜)를 통해 최대 33.85%의 지분을 추가 매각할 계획이다. 경영권 매각(50%+1주)을 통해 민영화할 예정이어서 상장 이후 대규모 오버행(대규모 잠재매각) 이슈가 있을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

지난 26일과 27일에는 무선통신 필터 전문 파운드리업체가 초음파공모청약이 있습니다. 주관사는 KB증권입니다.

상장 직후 유통 가능 물량은 30.48%입니다. 다만, 대만 휴대폰 부품업체인 Tai-SAW Technology(TST, 18.52%)를 포함한 최대주주의 지분율은 23.3%로 낮은 편이며, 한 달 전부터 VC 판매제한이 해제되기 시작한다는 점 참고하시기 바랍니다. 상장 후.

또한, 인수 목적으로 설립된 회사 KB규격 제27호그림 24~25의 구독을 진행하고 있습니다.

워트, 퀄리타스 반도체 상장

26일에 맥아즙27일에 퀄리타스 반도체코스닥시장에 상장되어 있습니다. 상장 후 유통량은 각각 33.93%, 26.28%이다.

의무보관에서 해제된 수량도 확인하겠습니다. 먼저 23일 레뷰 코퍼레이션125,672주가 발행됩니다. 다음에 미용 피부(74,907주), 인스웨이브 시스템(10,169주), 마이크로투나노(112,686주), 베르넥트(180,649주), 대체(157,340주), 밀리의 연구수량은 (32,133주)부터 공개됩니다.

다만, 의무보유 해제되는 기업의 주가가 공모가보다 낮아 대량의 주식이 시장에 풀릴 가능성은 낮아 보인다.

*공모주식에 대한 수요예측 및 청약일정은 증권신고서 중요정보 수정으로 인해 시행일이 지연될 경우 지연될 수 있습니다.

*공개: JoopJoo의 모든 내용은 독자의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐이며, 투자 권유나 주가 상승 또는 하락을 보장하는 내용을 담고 있지 않습니다.

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