일요일, 5월 26, 2024
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고민 시장현황 ‘성수기는 어디?’…건화물선 ‘올가을 연휴 길어질 것’


사진 출처: 로테르담항 웹사이트, http://www.portofrotterdam.com


지난주 건화물선 시장은 ‘올가을 연휴가 길다’, 유조선 ‘VLCC 붐’, 컨테이너선 ‘성수기는 어디인가’, 판매·구매 ‘해체선이 늘어남’ 등으로 간결하게 표현됐다. 한국해양진흥공사에 따르면 10월 초 건화물선 케이프사이즈 시장은 한국과 중국의 명절 전 재고 확보 수요와 브라질의 10월 선적 화물 유입 증가에 힘입어 상승세를 보였다.


한국의 추석 연휴(9월 28일~10월 3일)와 중국의 중추절+국경일(9월 29일~10월 6일)로 인해 평소보다 긴 휴관이 예정되어 있습니다.


8월 중국 대출금액과 CPI(소비자물가지수)가 회복 조짐을 보인 점도 시장 심리에 긍정적으로 작용했다.


8월 신규 장기대출(주로 주택담보대출)은 1,602억 위안으로 전월 672억 위안보다 크게 증가했고, 총 금융액은 같은 기간보다 6,200억 위안 증가한 3조 1,200억 위안을 기록했다. 작년.


8월 CPI는 0.1% 상승했습니다. 상승폭은 미미하지만 7월 CPI가 0.3% 하락하면서 디플레이션 우려가 완화됐다.


그러나 철광석과 원료탄 가격이 철강제품 가격보다 크게 상승해 철강 생산마진이 압박을 받고 있다.


현재 중국 내 철광석 가격은 9월 초 대비 11%, 원료탄 가격은 7% 상승했지만, 철근 가격은 1.6% 상승에 그쳤고, 열연코일 가격은 0.5% 하락했다. . 철강 마진 악화는 철광석 수요 및 물량 감소의 요인이다.


중국 정부의 조강생산 억제 정책에도 불구하고, 아직까지 대량 감산을 시작한 제철소가 없다는 점은 철강 수급 압박을 가중시켜 철강 가격 회복을 제한하고 있다.


9월 1일부터 10일까지 중국 철강협회 회원사의 일평균 조강 생산량은 216만톤으로 8월말 대비 5.5% 증가했다.


이번주는 연휴 대비 계약수요 증가로 견조한 시황이 예상되지만, 근본적인 수요 개선은 아직 불투명하다.


건화물선 파나막스(Panamax) 시장 상황은 남미 선박에 대한 지속적인 수요와 PNW 지역의 화물 유입 증가에 의해 주도되었습니다.


브라질 식물성유지협회(Abiove)는 올해 대두 수출량을 전월 전망보다 50만톤 늘어난 9900만톤으로 늘렸다. 생산량도 30만톤 늘어난 1억5730만톤으로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상된다.


이는 전년 대비 생산량이 21%(2,740만톤), 수출이 26%(2,030만톤) 증가한 수치이다.


파나마 운하의 통행 제한이 장기화되는 것도 선박 운항 효율성을 떨어뜨려 화물 시장을 지탱하는 것으로 풀이된다.


현재 파나마 운하를 통과하는 선박의 일일 수는 36척에서 32척으로 줄었고, 흘수 제한도 50피트에서 44피트로 줄었습니다.


적체를 완화하기 위해 파나마 운하 당국은 대기일이 긴 선박이 먼저 통과할 수 있도록 예약 시스템을 변경했습니다.


이에 따라 파나마 운하의 대기선박은 8월 초 160척에서 현재 116척으로 줄었고, 최대 대기일수도 21일에서 14일로 완화됐다. 그러나 이는 예약방식 변경의 영향이라기보다는 교통통제 장기화로 인해 우회항로를 선택하는 선박이 증가한 데 주로 기인한 것으로 보인다.


북미 곡물 수확철이 도래하면서 10월 미국향 수출 수요가 늘어나고 있으나, 파나마 운하 통항 제한으로 인해 PNW 지역을 통한 수출 수요가 상대적으로 클 것으로 추정된다.


파나마 가뭄이 계속되면 10월부터 하루 통행량이 30~31회로 줄어들 가능성도 있다. 이 경우 미국 곡물 수출이 본격화되는 시기에 미국 걸프만 연안(USG)으로의 항공 공급 차질로 인해 시장은 더욱 상승할 것으로 예상된다.


중국의 연휴 전 활동 증가와 남미 선박에 대한 지속적인 수요로 인해 이번 주에도 상승 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.


건화물선 Supramax 시장은 모든 해역에 걸쳐 수요가 지속적으로 강세를 보이면서 더욱 성장했습니다. 대서양 주요 항로의 시황은 여전히 ​​강세를 유지하고 있는 반면, 중국 연휴 이전에 선적 가능한 선박이 부족하여 태평양 역시 강세를 보이고 있습니다.


인도향 석탄은 선박소모가 꾸준하게 이루어지고 있는 반면, 중국향 석탄 역시 탄광 안전점검에 따른 공급 위축으로 증가했다.


중국의 8월 석탄 생산량은 3억8200만톤으로 7월 3억7800만톤보다 늘었지만 6월 3억9000만톤보다는 줄었다.


지난 8월 말 탄광가스 폭발로 11명이 사망한 이후 중국 산시성(陝西省)의 12개 이상의 탄광이 일시적으로 폐쇄됐다.


해당 탄광의 조업이 재개되었으나, 안전관리가 강력하게 유지되면서 탄광 가동률이 하락하였습니다. 중국 3대 석탄 생산지(산시성, 산시성, 내몽골)의 주요 탄광 평균 가동률은 5월 85%에서 9월 초 80.6%로 하락했다.


엄격한 안전관리가 당분간 지속될 것으로 예상되는 만큼 올해 남은 기간 동안 중국의 석탄 생산량이 상반기 수준으로 증가하기는 어려울 것으로 보인다. 이는 중국의 석탄 수입 수요를 뒷받침하는 요인이다.


이번 주에는 연휴 전 활동 증가와 대서양의 지속적인 수요로 인해 상승 추세가 예상됩니다.


원유선박시장의 경우 대서양 VLCC(초대형유조선) 활동이 회복되면서 수에즈 동부시장의 추가 하락을 막았다. 중동/중국 섹션의 WS는 이번 주 동안 2.1% 상승을 마감했습니다. 반면, 현물 TCE는 연료유 가격 상승으로 인해 전주 대비 소폭 감소했습니다.


대서양으로의 화물 유입은 늘어나고 있는 반면, 이용 가능한 선박이 많지 않아 시장 분위기는 하락세로 전환됐다. 이에 따라 대서양으로 이동하는 비행선의 수가 늘어났고, 수에즈 동부 지역도 하락세를 멈추고 상승세를 보였다.


다만, 산유국의 감산 등 신규 화물 유입 제한과 선박 공급 압력 심화 등으로 증가 폭은 제한될 것으로 예상된다.


수에즈맥스는 주초 부진한 활동을 이어가며 약한 통합 추세를 달성했다. 서아프리카/유럽 노선의 WS는 주 후반 나이지리아로부터의 화물 유입이 증가하면서 6.6% 상승을 마감했습니다. 시장 여건은 여전히 ​​강할 것으로 예상됩니다.


아프라맥스에서는 시황 부진 장기화와 동남아 내 운송수요 유입 증가에 따른 수에즈 동부 비행선 유입 제한으로 인해 중동 해역에서 운항 가능한 선박 수가 감소하고 있다. 중동/동남아시아 구간 WS는 8% 상승.


제품선 시황을 보면 중동/일본 구간 LR은 수에즈 동부 가용선박 감소로 인해 주중 3.7% 상승했다. 중동 정유정비 시즌 시작에 따른 신규 화물 유입 감소 전망으로 증가세는 제한됐다.


반면, 유럽 경유재고 감소로 정제마진은 상승했다. 10월 정유설비 유지보수로 인해 공급부족이 더욱 심화될 것으로 예상된다. 러시아 석유제품 수출 금지 조치 이후 첫 겨울을 대비해 난방유 저장 수요도 늘어날 것으로 예상된다. 4분기에는 아시아/유럽 부문의 차익거래 유입 증가를 유발해 화물시장을 뒷받침할 것으로 기대된다.


MR의 동북아 석유제품 물량이 증가함에 따라 해당 지역에서 사용 가능한 선박의 수도 감소했습니다. 한국-싱가포르 운임이 21% 인상됐다. 주 후반 동남아 시장 활동 회복으로 공공재 유입량이 감소하면서 증가폭이 확대됐다. 그러나 상위 선형 TCE에 접근함에 따라 추가 상승 모멘텀은 제한됩니다. 시장 여건은 여전히 ​​강할 것으로 예상됩니다.


연료유 가격의 경우 싱가포르 LSFO 가격도 원유 가격 상승으로 인해 주간 3.1% 상승했다. 반면, HSFO는 계절적 발전수요 둔화로 보합세로 마감했다. LSFO/HSFO 스프레드는 주간 15.4% 확대된 톤당 116.5달러를 기록했습니다.


컨테이너 정기선 시장을 보면 SCFI가 2주 연속 하락세를 보이며 동남아/연안을 제외한 전 노선이 하락세를 보였다. 국경절을 앞둔 9월은 중국발 컨테이너 수요 집중으로 선박 부족이 심화되는 시기인데, 올해는 수요 부진에 따른 유휴율 하락으로 운임이 약세를 보였다.


공급압박이 지속되면서 대기업들이 적극적으로 선박을 이전하고 있다. 8월 북미노선의 총 배치선복량은 494만TEU로 전년 동기 대비 10.9% 감소한 반면, 아주 역내노선은 10.4% 증가한 293만TEU를 기록했다.


미주노선의 경우 미주 동서해안 노선이 2주 연속 하락세를 보였으며, 수요 부진으로 운임 하락폭이 확대됐다. 중국 골든위크를 앞두고 수요가 예년에 비해 부진한 모습을 보이면서 지난주 운임 하락폭이 확대됐다. 9월 성수기에 예정됐던 추가 GRI 및 성수기 할증료 부과는 어려울 것으로 예상된다.


10월에는 북미노선 선복량의 약 14%인 37만TEU가 결항될 것으로 예상된다. 이는 9월 20만TEU에 비해 ​​크게 늘어난 것이다. 공급통제 확대에도 불구하고 현물운임 인하압력은 더욱 커질 것으로 예상된다.


미국의 8월 CPI 증가율은 국제유가 영향으로 전년 동기 대비 3.7% 상승해 전월 대비 0.5%p 상승, 시장 전망치를 0.1%p 상회했다. 식품/에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.4%p 하락한 4.3% 상승했습니다.


유럽노선의 경우 7주 연속 하락하며 연중 최저치를 기록했다. 슬레이킹 운임을 높이기 위한 경쟁이 심화되면서 인하압력이 커지면서 운임은 $700선 아래로 떨어졌다. 하팍로이드는 중국 국경일을 전후해 부진한 수요에 대응하기 위해 9월 말부터 10월 말까지 12편의 항공편을 임시 취소한다고 발표했다.


유로존 8월 소비자물가지수(CPI) 인상률이 전월 수준인 5.3%에도 불구하고, 유럽중앙은행은 기준금리를 0.25%p 인상했다. 지속적인 긴축정책으로 인해 유럽연합 집행위원회는 올해 유로존 GDP 성장률을 1.1%에서 0.8%로 낮췄습니다.


연안/기타노선의 경우, 동남아노선이 공급조정으로 강세를 보였다. 수요 부진으로 지방노선 결항 및 결항이 늘어나면서 운임이 반등했다. 올해 상반기 태국 램차방항의 컨테이너 물동량은 421만TEU를 기록해 지난해 같은 기간보다 11.2% 감소했다.



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