화요일, 6월 18, 2024
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건화물선 시장 “추석처럼”, 유조선 “VLCC, 명절 앞두고 상승세”


사진 출처: 함부르크 항만청 홈페이지(www.hafen-hamburg.de) 독일 함부르크항 컨테이너 터미널의 전경


지난주 건화물선 시황은 “추석과 똑같다”, 유조선 “VLCC, 명절 앞두고 상승세”, 컨테이너선 “9월 수요예측 실패, 수급불균형 심화”, 매각·구매 “조용한 신규” 선박 발주 시장”. 축약해서 표현했습니다. 한국해양진흥공사에 따르면 중국 명절 대비 철광석 재고 구축 수요 지속과 대서양 선박 물량 부족으로 건화물선 케이프사이즈 시장이 성장세를 보였다.


호주 쉐브론 LNG 생산기지 파업으로 가스 공급 차질 우려가 커지면서 이를 대체할 호주산 고열량 석탄 수요가 늘어난 것도 케이프 시장을 지탱하는 요인이다.


하지만 9월 22일 파업이 종료되고 생산이 정상화되면서 이런 특수효과는 사라질 것으로 예상된다. 추석으로 인해 예년보다 길어지는 국경절 연휴를 앞두고 중국 항만 철광석 재고는 1억1600만톤으로 2020년 9월 이후 최저 수준으로 감소했다. 이에 따라 재고 재구축 수요가 유입돼 케이프타운을 지탱하고 있다. 그러나 철강 마진 악화로 추가 물량 유입은 제한적이다.


철광석, 원료탄 등 철강 원료 가격 상승으로 제철소에서는 철근 생산 시 톤당 평균 100위안 안팎의 손실을 기록하고 있는 것으로 알려졌다.


이 정도의 적자는 제철소가 생산 중단을 고려할 만큼 심각한 수준은 아니어서 생산은 평소 수준을 유지하고 있지만 마진 악화로 철광석 재고 확보에 조심스러운 입장이다.


이번 주에는 중국 연휴 전 막바지 계약 수요가 시장을 지지하겠지만, 주가 지나면서 연휴 모드 도래로 활동량이 급감할 것으로 예상된다.


건화물선 파나막스 시장은 남미산 곡물이 계속해서 강세를 보이고 있으나, 태평양 지역 추가 화물 유입 제한과 대서양으로의 발라스터 유입 증가로 인해 주중에는 보합세를 유지했다.


브라질의 대두와 옥수수는 모두 이번 시즌에 좋은 수확을 기록했으며, 수출 성수기 이후에도 무역량은 여전히 ​​강세를 보이고 있습니다.


브라질의 8월 대두, 대두박, 옥수수 총 수출량은 2,010만 톤으로 월별 최고치를 기록했습니다. 그러나 브라질 왕복 항로의 수익성이 태평양 R/V 항로에 비해 여전히 좋기 때문에 남미로 향하는 태평양 기반 선박의 밸러스팅이 증가하여 대서양 항로의 선박 공급 압력이 증가했습니다.


미국 걸프만 연안(USG)으로의 주요 곡물 수출 창구인 미시시피강 수위가 급격히 낮아지면서 미국 곡물의 수출 경쟁력 약화에 대한 우려도 커지고 있다.


수위 저하로 인한 운송 능력 감소로 바지선 운임이 급등해 옥수수 수출 가격도 상승했다. 신작 수출이 본격화될 때까지 가뭄이 지속될 경우 수출가격 상승과 공급부족 등으로 미국 시장이 약세를 보이는 요인으로 작용할 것으로 예상된다.


파나막스 시장은 중국을 포함한 동아시아 지역의 연휴로 인한 활동 위축으로 이번 주에도 약세를 이어갈 것으로 예상된다.


건화물선 슈프라맥스 시장은 미국의 경기 침체에도 불구하고 남미와 태평양 지역의 강세에 힘입어 상승세를 보였다.


중국 정부가 항저우 아시아경기대회(9.23~10.8) 기간 중 사고 예방을 위해 탄광 안전관리 강화 노력을 강화하면서 대회 기간 안정적인 전력공급을 위한 석탄 수요가 늘어나 국내 석탄 생산량이 추가로 증가했다. 물가.


이는 국경절 연휴를 대비한 석탄 재고 구축 수요와 함께 태평양 지역의 석탄 수송량이 급증하는 요인이다. 하지만 연휴가 시작되면 석탄 수입 수요가 제한될 것이라는 전망이 우세하다.


이번 주 중국 연휴 전 막바지 계약 수요가 시장을 지지하겠지만, 하반기에 대부분의 화물이 청산돼 조용한 거래가 예상된다.


원유선박시장의 경우 VLCC에 대한 미국산 원유 수출 증가 등 대서양 물동량 회복이 수에즈 동부시장의 동반 상승을 가져왔다. 10월 초 중동발 화물 유입으로 중동/중국 구간 WS는 한 주 동안 35.5% 상승 마감했다.


대서양으로 향하는 선박의 이동이 증가하고 휴가를 앞두고 계약 활동이 증가함에 따라 시장은 상승 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.


WAF(서아프리카)/유럽 구간에 대한 Suezmax의 WS는 신규 화물 유입 둔화와 이용 가능한 선박 증가로 인해 13.9% 하락했습니다. 나이지리아 Dangote 정유공장은 10월부터 시험가동을 시작해 하루 37만b/d 상당의 중간유분을 생산할 것으로 예상된다. 최대 정제능력은 650,000b/d로 이는 나이지리아의 원유 수출 감소와 석유제품 수입 감소로 이어져 대서양 무역구조 변화를 가져올 것으로 예상된다.


Aframax는 대서양의 강한 시장 상황으로 인해 비행선의 이동이 증가함에 따라 수에즈 동쪽 선박 공급에 대한 압력을 완화했습니다.


동남아시아 내 운송수요가 꾸준히 유입되면서 중동/동남아 구간 시장이 확대되고 있다. 강력한 동맹이 기대됩니다.


제품선 시황은 중동·동북아 구간 LR(Long Range) WS가 중동 정유공장 정비에 따른 화물 유입 감소로 3.5% 감소했다.


러시아는 국내 시장 안정을 위해 석유제품 수출을 일시적으로 금지했다. 남미와 중동으로 유입되는 물동량 감소에 더해, 미국과 중동 지역의 정비로 인해 대서양 수역의 공급 차질이 심화되고 있다.


차익거래의 경제성이 확대되면서 경유 등 가격도 상승했다. 아시아와 유럽 간 화물 운송량이 증가할 것으로 예상된다.


MR(중거리)의 경우 한국/동남아 구간 운임은 급격한 인상 조정 압력과 동북아 석유제품 수출 둔화로 인해 9월 이후 14% 하락했다. 중동 및 인도 정비로 인해 동남아/남아프리카 구간 화물량이 증가하였습니다.


연료유 가격의 경우 싱가포르 HSFO와 LSFO 가격이 전주 각각 4.4%, 1.3% 하락했다. 9월 이후 발전 수요 둔화에 따른 남아시아 등 국가로부터의 수입 감소로 HSFO 감소폭이 확대됐다. 이번주 유종간 스프레드는 13.7% 확대됐다.


컨테이너 정기선 시장을 보면 상하이발코니운임지수(SCFI)가 3주 연속 하락세를 보이고 있다. 연안해역을 제외한 모든 항로가 감소해 연중 최저점에 근접했다. 9월 수요가 예상보다 저조해 수급불균형이 심화되고 약세가 지속됐다.


중국 경기침체 영향으로 8월 상하이항의 컨테이너 화물 처리량은 421만TEU로 전년 동기 대비 0.8% 증가에 그쳤다. JP모건의 조사에서는 중국의 부동산 위기가 최악의 상황을 지났다고 답한 응답자가 26% 미만으로 부정적인 전망이 지배적이었다.


OECD는 9월 보고서에서 세계경제가 2023년 3%, 2024년 2.7% 성장할 것으로 전망했는데, 기존 전망치를 2023년 0.3%p 높이고 2024년 0.2%p 낮췄다. 지역별로는 미국 2023년 미국은 2.2% 성장할 것으로 예상되고, 유로존은 2023년 0.6% 성장할 것으로 예상된다.


미주노선의 경우 미동부와 서해안 노선이 3주 연속 하락세를 보였다. 수요 부진으로 약세가 지속됐다.


9월 성수기 물동량은 예상보다 부진하여 부진한 모습을 보였다. 디얼라이언스는 10월 초까지 12차례 항해, 2M은 11차례 항해, 오션은 10월 말까지 18차례 항해를 취소하거나 조정할 예정이며 공급 통제는 11월까지 확대될 것으로 예상된다.


8월 LA포트컨 처리량은 82만8천TEU로 전년 동기 대비 2.8% 증가했고, LB항만은 68만2천TEU로 15.4% 감소했다. 일부 해운사의 기항지 변경에 따라 차이는 있지만, 두 항만 합산 실적은 6.3% 감소하며 부진한 실적을 이어갔다.


유럽노선의 경우 8주 연속 하락세를 보이며 9월부터 매주 연간 최저치를 경신하고 있다. 수요 부진으로 수요 위축이 지속되면서 4분기에도 임시항공편 결항이 크게 늘어날 것으로 예상된다. 10월에는 전체 공급량의 21.5%에 해당하는 32만TEU가 취소될 것으로 예상되며, 4분기에도 공급 조정이 이어질 것으로 보인다.


2023년 유럽 주요 국가의 경제성장률은 1% 미만으로 둔화될 것으로 예상된다. 독일의 마이너스 성장(-0.2%), 프랑스의 성장(1%), 영국의 0.3% 성장 등 저성장 기조가 2024년까지 이어지며 수요 회복을 제한할 것으로 예상된다.


연안·기타 노선의 경우, 동남아 노선은 수급 불균형에 따른 경쟁 심화로 4주 만에 감소세로 전환했다.


늘 혼잡한 치타공항은 물동량 감소로 인해 하루 1~3개 좌석이 비어 있는 상황이다. 2023년 중국 경제성장률은 5.1%로 6월 전망보다 0.3%포인트 하락했고, 경기침체 추세로 물동량 회복도 제한적이다. .



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